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兔子在囤资源。央行囤金是公开信息，不想被阿美莉卡利率潮汐收割的国家也在囤，越是“邪恶轴心”囤的越多。都在为美元问题留后手，也是为了增强本币信用。高盛说兔子在超规模的囤铜，远超使用量的在囤，这玩意造子弹炮弹很重要，经济发展也离不开。粮食一直在囤，近些年年年清查。棉纱、糖料21、22年连续扫货囤了不少，近两年没留意这方面信息。石油问题不大了，有大毛长协，中东土豪也很乐意卖。煤则是国外停摆的时候、外贸超预期那阵把电网干崩了，同时计划电市场煤成本太高，发哥就把动力煤市场价格干没了，计划接管后到现在也没松绑。
资源和空气差不多，世界和谐的时候，这东西唾手可得有钱就买的到。世界不和谐的时候，有钱也不一定买的到，缺了就很要命。兔子家的小兔子想维持现在的生活水平，资源是最基础的一环，缺这个东西，想给人跪下打长工都没谈判的本钱，不然就只能靠抢了。
建议读一读“正确认识和把握中长期经济社会发展重大问题”这篇文章，2021年1月15日求是公开发表。里面明确提到了市场和资源两头在外的国际大循环动能明显减弱，那么想要维持生活水平，外部市场开放与否国内决定不了，起码资源不能让人卡脖子。
另一篇文章则是“正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题”22年5月15日求是。我给你节选一段。
要增强国内资源生产保障能力。要加大勘查力度，实施新一轮找矿突破战略行动，提高海洋资源、矿产资源开发保护水平。要明确重要能源资源国内生产自给的战略底线，发挥国有企业支撑托底作用，加快油气等资源先进开采技术开发应用。要加强国家战略物资储备制度建设，在关键时刻发挥保底线的调节作用。
要优化海外资源保障能力。要以互利共赢的方式充分利用国际国内两个市场、两种资源，在有效防范对外投资风险的前提下加强同有关国家的能源资源合作，扩大海外优质资源权益。
我也是事后复盘找的材料，看来什么新闻app都不如求是有用。
你讲了四个“原因”，毋宁说是四个故事，要做定量分析才可以下判断。比如第一个，经济复苏导致煤炭石油黄金和工业金属价格上涨，那么要计算经济复苏的哪些需求，比如哪个工业部门或者终端消费导致了比如铜的需求上涨，每1美元的产出对应多少千克铜需求，到目前为止多少产出上升对应了多少万吨的铜需求，这部分需求是由哪些企业满足的，对应了矿山的增长还是库存下降，每一个数据都要定量
卢麟元：
应对美元重置的风险管理与投资策略
为何美元到了必须重置的关键时间节点？今年年底美国国债总量达37万亿美元，美国国债是联邦负债，联邦负债对应的是联邦持有的国有资产，联邦持有的国有资产只有3.5万亿美元（不可抛售）；美国如2025年开始还本付息，分10年期还本付息，需每年还本付息4.7万亿（本：3.7万亿，息：1万亿），已远超每年联邦税收总额（约1倍），解决方法有二个，第1个是打劫，目前在美的他国资产约47万亿美元（其中广义华人在美资产约10万亿美元），意味着美元崩溃，不可行。第2个是美元汇率贬值，出现一次历史性的贬值，贬值不一定立刻表达为汇率，而是表达为购买力重置，是目前唯一可行的方法。购买力重置意味着恶性通货膨胀，因为美元真实购买力贬值50%相当于美债减少50%。从当下形势看，这一进程已经开始，美国的头部，像比尔盖茨等人已经将自己资本转入土地、资源。巴菲特去日本购买日本的商社，其着眼点并非商社现有的盈利能力，而是其持有的资源类的资产或者资源类的股权，资源类资产在特定历史时期有对抗美元重置的能力。无论是黄金、BTB的上涨，以及大家即将看到的所有大宗商品的上涨，通通表达出美国购买力的重置其实已经开始。
一、美元重置的三重含义
1、购买力重置，美元价格回归实际价值，并不表达于汇率的剧烈波动，因为相对于美元指数构成的部分，无论是欧元、日元、英镑、瑞士法郎和瑞典克朗，都会跟随美元进行购买力重置。
2、汇率重置
3、通货功能重置
二、美元的本质
五大职能：价值尺度、流通手段、储藏手段、支付手段、世界货币，在美元重置过程中逐步瓦解！
美元的本质：是美国国债的记账符号、是联邦债务的记账符号，美元等于联邦负债，联邦负债是待征缴税赋，美债：第一是债，第二是税，如果债还不了或者债所对比的资产大幅贬值，或者是税收无法覆盖，意味着美元的历史性的贬值周期已经徐徐拉开帷幕。
三、美元为何重置
1、货币超发，流向：加息回流；流量：将资本沉没于实体资产和虚拟资产，包括BTB；流速：隔夜拆息量过大，形成美元空转。
2、空间边际：美国本土没有足够的资产来存放如此规模的美元流动性，即便是虚拟出来的资产。
3、时间边际：用高息来延迟美元重置，时间长度有限，所以加息周期一旦到顶美元必然形成对重置的自然启动，关键节点在今年9月份。
4、美元重置周期内，股市、楼市价格将保持稳定，不排除有进一步上涨的可能。
四、我国风险管理应对策略
1、我国政府将50-70%的以美元计价的债权转变为资源类实体或实体资产，铜矿、金属银釉矿、黄金等。
2、鼓励政府、机构及个人大幅增持美元债务，因为我们美元类资产无法清空，需要大规模增持美元债务对冲美元债权！举例：苏联货币大幅贬值，越南很轻松还完苏联债务。美元贬值幅度一定会高于美元现在的利息，现在借美元将来可以少还。
3、取消对外资限制，鼓励全球对华直接投资。
4、政府应考虑请允许美国在困难时期在我国发人民币债券，不要再买美国债权。
5、美元重置期间，我国可为其他国家比如金砖国家提供必要的帮助，是以人民币通过替代美元通货过程中应提供的人民币债券发行总量。
6、中央政府应要求香港将50-70%的外汇储备（4225亿美元）转化为实体资源或实物资产。
7、落实新时生产力的同时迅速启动国家资管的基本行政基建，建立强大的国家资管，使中国经济重新回到7.2%的增长水平，资本积累率在2025年重返10%以上，保持10-20年的高速增长。
五、对个人投资者的建议
特定历史时期必须以交易通货膨胀为主（短股长金）。当前黄金、BTB等已创新高，贵金属和其他类型的资源类资产还有空间。
看到很多人机械式的讲投资逻辑我没忍住，评一下。
投资有时候表面很反常，实质都是未来逻辑性的。
明明经济下行，资源却股却猛涨，表面很返人性。
其实内在逻辑是未来产业模式已经变了，投资逻辑也变了。
这种资源股以前的模式是粗方式发展，最后竞争到谁都不挣钱，他们的终局就是大整合，把利润维持在一个合理范围，即时没有碳中和也是这个结局，碳中和只是个催化剂，对于资源类，政策趋向也是大整合。所以投资得又大格局大视野，不然股票涨跌只会让你懵逼。
目前已经不是煤飞色舞了，煤正在倒栽葱往下俯冲，色倒是还在舞。
老鲍不是说了不着急降息吗？为什么还炒降息逾期？
煤快落地了 再飞就是沙尘暴 色是大国需求弱 不是全球弱 铜矿供给侧弱
经过差不多两年的去库存，市场库存偏低了，再加上美联储降息预期叠加，自然当前的有色煤炭有点兴奋
去我专栏文章从去年开始看，帮你梳理的明明白白！
mark
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