感悟82

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回复@根本买不完啊: 主要是不敢想啊，因为按照我现在的持仓量，只要能两年涨一倍，那就相当满足了//@根本买不完啊:回复@感悟82:地产至少3倍，不然风险这么大，不值得

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希望如此吧 对比现价 新城发展2港元，涨幅100%， 新城控股14元，涨幅70%，（A股可以加20%融资来增益）
我收益率要求没那么高，做好给多一两年时间

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回复@贪嗔痴慢疑a: 没什么好争论的啊。我自己都说了这是单纯交易角度的个人操作，对或错我自己也不知道。错了也无所谓；对了的话就再兑换一次，又能再减亏一些//@贪嗔痴慢疑a:回复@感悟82:控股怎么可能比发展走得好，这么高溢价。后面必然也是要比发展少涨几十个点的。除非a股上杠杆不然肯定...

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回复@莫南: 我这是单纯交易角度的。阀门打开就兑换，过去一年我按照这个标准来回兑换了3次！//@莫南:回复@感悟82:发展的实际价格是控股的一半还不到，就算考虑港股的流动性…还是看不出买控股的意义。

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回复@根本买不完啊: AH都是一家，也不算是空头。而且我因为卖银行加仓，现在新城的仓位已经超买了好多//@根本买不完啊:回复@感悟82:这几天最大空头尽然是大佬

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回复@铁头怼新城: 新城控股最近走的比发展差，阀门打开 这是错误的、没有感情的、兑换操作.....//@铁头怼新城:回复@感悟82:这是什么操作。。

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回复@入市十年年年亏损: 最后一笔兑换完成，这些天累计500万回新城控股，我个人对港股新城发展的压制结束了。也许又是糟糕的操作，就好比卖银行加新城，换亏了好多$新城发展(01030)$ $新城控股(SH601155)$
//@入市十年年年亏损:回复@感悟82:我说发展怎么这么弱……

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老实说我其实也迷糊。 新城有抵押物，吾悦广场50%抵押率就可以覆盖全部有息负债，而且吾悦的租金利润又能全部覆盖利息支出。 现在政策环境下，银行也有任务，按理是一拍即合，各取所需……但实际是新城一直都还处于死与不死的质疑声之间

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杭州银行的年报和季报出来了，只说说我最关心的一张图：2023年非信减值准备继续增加到接近200亿的规模。
并且在一季度业绩回拨了一些。一季度贷款减值准备继续增加21.83亿，到364.65亿。而信用减值损失只有15.74亿。不考虑核销，里面的差额就是非信回拨的功劳。
一季度业绩51.33亿，同比增...

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好图留存。 股市、信托、房产变为返贫助力。银行存款利率虽然一降再降，但胜在安全啊。居民存款一路攀升……不过人均11万的话，我也没达标 查看图片

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回复@入市十年年年亏损: 我是同步完成兑换的，不存在2天时间差 用融资账户买A，等卖发展这边钱到了就还款，等于就多给2天融资利息过路钱而已。//@入市十年年年亏损:回复@感悟82:A换H没关系，H换A在底部两天的时间差，小心鸡飞蛋打。

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阀门打开 把一个港股账户的新城发展兑换回A股新城控股
0.95VS8.2
0.95*10=9.5
9.5/8.2=115.85%
以前我的策略是比值低于1.05，就开始小量卖A换到H。比值低于1，就A全换到H。
比值高于1.15，就开始小量卖H换到A，比值扩大就到1.2，就H全回到A。
一个大轮动大概多10个点收益...

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那等于就是未开工的2000万平米基本都是无效土储，而我还指望着能收回200亿左右的土地款

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重估那里不是6.4亿，是6400万

记录一下！

$新城控股(SH601155)$ $新城发展(01030)$ 又是收盘新低，把银行也割掉相当部分继续加仓，已经是第一重仓股了！
头铁有时候真不好……

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回复@莫南: 一，7000是我选个整数计算，但算出来的结果还是要比交流会说的850亿可售货值要高
二，把年报里72个在建吾悦+1个高新吾悦里面的待开发面积加总一下，就是1229万平米，这个是年报数据结果。//@莫南:回复@感悟82:两个错误，一是在建待售货值可能不能拿7000估计了。二是未开工里吾悦没...

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回复@小丸子要开心: 龙松书是狠人，2021年一季度的时候还拿着2900多万股新城，按照当时的股价市值14亿多，21年跌下来的时候 ，年底持仓超过3000万股，然后22年看势不对，下跌的时候逐步卖出，并离开十大股东行列。去年底又接回来1700万股，等一季度报表出来，看有没有跑路或加仓吧//@小丸子...

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回复@新城老股东: 是有息负债，新城是要还的。但这个是新城发展借给新城控股的，因此在融资这块单独列。//@新城老股东:回复@感悟82:长期应付款68亿多应该也算有息债务吧