PLTR业绩更新：
AI软件和硬件的逻辑自洽和增强，格局进一步扩大了…
1. PLTR本身的业绩其实也没啥好说的，突出一个好，看业绩前的股价走势预期应该也不高，commercial业务增速起飞，ZF业务24年还要加速；公司forward 50x左右的pe，只要业绩能加速，易涨难跌
2. 写这个更新，主要是想highlight一下，在软件公司beat的背景下，市场对AI的格局程度可能进一步扩大，之前对硬件投资最诟病的问题是觉得应用跟不上，如果软件公司能deliver业绩，那整个AI的逻辑就闭环了
3. 上一次PLTR报业绩的时候就有在想，it’s different this time, 只有真正用了AI才能相信AI, 站在一个大周期的开始不敢轻易说 “嗨这有啥” ，因此AI应用层面的机会要重视，这个逻辑在今年看起来是很顺的，首先IT spending起来了，其次AI在IT spending里应该是指数级增加的；标的的选择上，简单点的可以选择研究龙头，买好不买烂，个股还要深度研究，这些公司包括但不限于ADBE, MSFT, DDOG, MDB, CRWD, PANW, NOW, SNOW, CRM. 这些公司之后会做一些更深入研究，大家如果有看到其他公司也欢迎分享讨论
4. 最近一直在思考一个问题，虽然已经涨了不少，但是AI确实刚开始，我们是否会处于dotcom bubble级别的行情而不自知？这个问题很难有答案，不过这段时间确实要更勤奋一点，很多投资机会的错失还是因为不够勤奋，看了眼股价涨多了点就不想看了，这其实是一个很不好的习惯，以上与大家共勉。