$龙源电力(00916)$ 开始低吸定投，预计投入资产的20%，10年时间看400亿利润，央企绿电运营商给5~10x PE，预期10年5~10倍股。
主要逻辑是：1）成本端，中国供应链内卷，光伏风电储能成本将持续下滑；2）售价端，绿电电价由于碳税的影响，将会抬升；3）龙源的爹将持续给予帮助，相对行业有阿尔法。
欢迎讨论辩论。
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$龙源电力(00916)$ 开始低吸定投，预计投入资产的20%，10年时间看400亿利润，央企绿电运营商给5~10x PE，预期10年5~10倍股。
主要逻辑是：1）成本端，中国供应链内卷，光伏风电储能成本将持续下滑；2）售价端，绿电电价由于碳税的影响，将会抬升；3）龙源的爹将持续给予帮助，相对行业有阿尔法。
欢迎讨论辩论。
贡献下我的心路历程：龙源之前大涨过，是因为集团内优质风电资产注入，那时候因为我参与项目，不能交易，然后龙源从19跌到10后我以为到底了，开始买入，现在亏30%多，买入的原因除了楼主说的几点，还有未来集团内还有并购的预期，但确实，风电如果没有补贴是很难赚钱的，以后能不能赚钱，取决于电价政策。
现在龙源确实不贵，作为国内最大风电企业，出于央企考核机制，龙源利润也不至于暴雷，但空间有多大，实在是不知道。
总结：虽然持有龙源，但这个股我不太懂
主要是电价下降风险吧。公用事业公司，得考虑让利社会。
比如煤炭高位时，电价涨点；煤炭下跌，电价就降点。
2021年之后，海风上网价都是平价了，随着风机成本下降，后续新建海风也会下降的。
光伏的上网电价也是下降的。
需要这么多新能源的电么，在目前复杂的区域用电形势和电网配套无法短期解决的大背景下？
学习
400亿利润? 星辰大海在梦中
抄袭？
新能源发电股风险：一是资产减值风险，无论是光伏，还是风电，新建产能都比老的产能成本下降很多，老的产能存在资产减值的风险。二是应收账款风险，老的产能依靠政府补贴才能生存，但政府补贴很多没有到位，形成了应收账款，当前财政十分困难，上上下下都需要过紧日子，应收账款有可能难以收回。三是电价下降风险，新能源投资，技术上没有门槛，投资多了，竞争就大，电价存在下降风险。
可是你说你是做短期的啊。你会拿这股5年吗？你说你一般只拿5周啊
龙源大逻辑很有看点
房地产下行，政府卖地减少，公共事业补贴来源减少，逻辑是公共事业涨价，怎么要降电价？感觉理解偏差
短期有的熬，四百亿利润有点乐观了吧
15.5那里是重压力位