去年、今年；向上？向下？

$赛力斯(SH601127)$ $长安汽车(SZ000625)$ 涨的时候真没啥可说的，太多人愿意说了，内容千姿百态，五花八门，甭管靠不靠谱，太过火的浇浇水，但不缺我。跌的时候万人捶，但内容也太单一了啊，都是被讨论论证过可以休矣的那几句…所以作为陪跑的老韭菜出来叨叨两句

有人都看到30了，可那会儿和这会儿不一样啊。第一轮阴跌不止是从2022年11月份路人不觉，但用心有数据的朋友就已经可以把握到的销量乏力，后续订单不足；第二轮是2023年3、4月份华为阴晴不定，贴标又撤标，智选车迷雾重重；第三轮是2023年4月份发布了智驾版m5，但智驾依然为期货，m5智驾版销量好了两周就萎了。这几轮无一不是基本面大伤又或者投资逻辑受到了挑战。

再往前推，第一轮前还有第零轮，也就是2022年7月份后90高点后的获利盘出清，一如99后的赛力斯。可后面的剧本都杜绝了一二三轮发生的可能啊，赛力斯还要走这样的戏份吗？

我们再来理一下未来一两个月的时间节点：

1）m7日产目前二厂800台+一厂200台，一周后一厂焊装线起来，m7交付可以再上一个台阶。

2）m9现在在给工人练级、力求效率品控再上一个台阶（m5、m7的品控可谓是优秀，m9的工序复杂，做工更好，要完全对得起顶标豪车品质）1月15开试驾、一月26先锋计划、二月规模交付。

3）三厂这个月到下个月初会逐步把单班提到日产200台，二月份开双班，节拍再提到25-30jph，最终达到三厂M9产线产能规划、储备的人马、供应链管理储备可以达到的1.5w月交付（理论极限2w）。

4）春节前，无图城区nca全量推送。

以上的描述轻描淡些，在很多人看来不觉得如何或者不及预期的，在业内看来都是无法复刻的领军者的表演。也真找不出什么特负面的消息了，我的视角看，这些是一个月后好，两个月后更好的消息。但短期是好，还是要被解读成相对的不够好，全凭个人喜好。我在这里纯跟大家分享信息，诸位基于自己的习惯做出自己的解读就好。大户与大户的理解也是不一样的。真大户格局都是很大的。这么说，广发没跑、李驰没跑, 轮回大神的70倍收益自拿赛力斯后也基本是同步赛力斯股价的，人家也是实仓没说谎。年关车市就是这么血雨腥风，年年如此，极氪、理想、岚图都不要命似的降价，问界也陪着小送了3000优惠。我个人本来是以为赛力斯可以独善其身的，哈哈但就是有个别大户要出跑，被打脸了的结果我接受。

拿住一只真正意义上的好票子是需要点信念的，更需要眼光格局。赛力斯向来不咋招大资本待见，很多电话会议分享的观点也都是信息滞后，邀请的嘉宾水平了了，有靠谱的消息可能也比懂车认真做功课的朋友滞后了。也不奇怪，新能源汽车、智能座舱、智能驾驶时代不缺这样打脸的故事。一如当初的理想，L系起销量扶摇直上，当初又有有几个车评人看好？M7大家觉得可以埋了，却又火爆到惊世骇俗——

赛力斯二三十块的那会，能支撑我还能拿住赛力斯这只票子的就是余总依然很有信心，精气神十足；从华为到赛力斯的管理研发很有干劲；哪怕一线的销售心态都崩了，摆烂的摆烂，跳槽的跳槽…现在呢？华为智选车的牌越打越明，越打越上风，集团达成一致；赛力斯要分得的智选蛋糕比之前更大了，tier1供应商直接安家在重庆、在赛力斯园区；这会连工人到销售也都是一股绳了；12w+的m7还剩7w存单没有交付，m9突破3w大定，m5也趁着东风能交付3000+，明年还有很多明牌的东西等着去兑现，这会的心态比那会要好多了。

以上还是请大家抛去难免夹杂的个人情绪提取信息自行解读，不构成短期投资建议。风物长宜放眼量，我是陪跑的那个，短期大家来去自由，风险自担，后果自负。