烟山银杏

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徐高…

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增收又增利，空头没脾气

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#雪球时光相册# 感恩陪伴，共同成长~

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思考：下一轮国内通胀起来的时候，还是是房价通胀吗？还是劳动收入通胀？商品价格通胀？

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银行定增—资金投放城投平台贷款增加—拍地—开发

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$春秋航空(SH601021)$ $南方航空(SH600029)$ $吉祥航空(SH603885)$ 重大利好吧

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只买未来2-3年产能不足的行业企业龙头。具有资本性扩张的潜力股。

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全拿去补流动性吧，别买飞机了

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内债不是债，只要人还在

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所以要推高工资性通胀，让年轻人收入上涨，稀释掉存量财富，这样社会才更有活力

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桥水押注了中国，所以被华尔街批判

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理性客观

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中国烟草2万亿

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转：供需同步增长，廉航销量和客座表现高于整体。
搜索和运力反映了市场供需的变化，2023年暑假的搜索指数、运力同比2019年分别提升12%、15%，供需均同步增加，机票含税均价也提升15%。但从分月同比变化来看， 运力的增速稍滞后于搜索，票价7月涨幅20%最高，8月回落至10% （考虑到近几年油税...

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容忍通胀，而不是打压通胀，是今后美联储只做不说的事情

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目前没有增量资金，只是存量资金内部调整，止血地方债与房地产。需要给居民部门发钱，中央加杠杆为地方和居民部门减负，从而实现以消费拉动经济重启。

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流动性是有价值的，宏观策略主要在分析判断流动性价值

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高通胀利于底层人民，低通胀利于富裕阶层

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转冰大雄文：
地方政府现在最大的问题是啥？土地财政持续低迷造成财政收入缺口较大。7块从市场买10亿股，能以10块卖出去么？就算能，一股挣3块，10亿股挣30亿，这还是要市场牛市的背景下才能完成。如果政府把这70亿拿去参与银行的定增，那么银行补充了70亿资本金就可以给地方城投平台多放800亿...