2024年3月15日星期五
上证指数涨0.54%，深成指涨0.6%，创业板指0.06%，科创50涨0.47%，北证50涨3.42%。但是港股出现了明显的回落，恒生指数下跌1.49%。市场逾4300股上涨。北向资金午后加速进场，全天净买入103.19亿元，本周五个交易日连续加仓累计近330亿元。A股市场尾盘出现明显异动的主要原因是，富时罗素A股大扩容。富时罗素去年8月的公告显示，将于今年3月把2023年9月沪深港通扩容后新调入的A股的纳入因子从12.5%提升至25%，调整措施将于3月4日生效，3月15日进行指数调仓。
板块方面：有色金属板块领涨，环保、通信设备、汽车零部件、培育钻石（非金属材料）、机器人、新能源车、一体化压铸、黄金概念股活跃，黄金、比特币、钻石、金属，整个资源股都在上涨；煤炭、光伏、家电、地产行业走弱。
证监会集中发表4项政策文件，严把上市公司上市关，加强上市公司监管，加强证券公司和公募基金监管意见，关于加强证监会系统建设等文件。
M1的数据很重要，暂时还没出来。包括企业主现在也很有疑问，为什么看起来钱很多，都是谁谁谁都没钱，钱都去哪里了？从数据上来看，去年整年M1的增速一直在下滑，就说明周转很小，货币乘数没有体现出来。今年1月因为降准、降息、新一年的贷款等各项因素，M1增速出现了大幅跳升，关键现在就是观察M1数据的持续性，所以就要看2月的数据。之所以去年M1增速一直在下降，其实就是因为化债。
再说一下有色金属，昨天重点说了铜，北方铜业今天午后涨停板，早上一个回踩然后拉涨停。云南铜业也是午后跟随北铜拉升，包括江西铜业也是，以及洛阳钼业。还有废旧有色的回收，比如格林美。锡今天表现也不错，比如兴业银锡、锡业股份，锡在电子、光伏上面的使用还是比较大的，包括最近的白银也是（做光伏中间的隔条，导电、银镀，对银的需求也比较大）。铝的话可能不如铜，但是他的逻辑是新能源车对于铜、铝的需求，另外就是国际上新能源电缆的需求也是铜和铝，国内的问题就是地产和基建的需求出现了很大的下滑。钨（中钨高新、厦门钨业）、钼、锡、铂（铂既有一定黄金的属性，又有白银的导电功能，贵研铂业）等小金属也可以观察一下。现在疫情的三年，全球货币发行量都很多，特别是美国，这也是造成近期比特币历史新高，黄金历史新高的推动因素，这种情况下所有的资源都应该是看好的。不管是煤炭、石油、有色、贵金属。有色是涨幅比较小的目前为止，所以可以观察一下。人工智能今天表现还不错，新易盛拉起来带动了整个通信板块的上升。CPO板块进入阻力区，继续观察。应用端的网络游戏今天缩量上涨，也还行。煤炭近期回落，因为之前上涨幅度大，而且春季煤价回落，但是这一波下来到60日均线，已经可以开始观察了。看中国神华、中煤能源，等回到5日线再说。中石油中海油也还没调整完，所以能源类的暂时先放一放，可以用有色金属这个逻辑阶段性的代替煤炭、石油。