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前几日，一则关于“第三期国家集成电路大基金成立”的消息点燃行情。沉寂许久的芯片半导体好不容易重回聚光灯之下，对其行情走向的关注自然成为了热门话题。
小慧家的半导体产业ETF（159582）表现活跃，今天有望实现四连阳。值得一提的是，标的指数中证半导体，历史表现优于同期国证半导体芯片指数和其他市场主流半导体指数。
除了政策利好外，半导体板块还有两大逻辑，
1、周期复苏。本轮半导体周期的高峰大致出现在2022年2季度，按照以往的历史规律，行业当前已经来到周期拐点区域。券商的一致预期显示，与23年形成鲜明对比的是，24年板块的预期盈利增速正在逐步上行修复。
2、自主可控。我国半导体的投资更多是取决于我们自身的产业进程。从产业发展趋势来看，尽管我国半导体市场庞大，在部分环节的自给率却明显不足，自主可控、国产替代将成为国产半导体行业的巨大机遇。
那么当前大家觉得应该给半导体产业怎样的预期呢？
$半导体产业ETF(SZ159582)$ $上证指数(SH000001)$ $北方华创(SZ002371)$
我很看好$半导体产业ETF(SZ159582)$ 未来的投资机会。
随着全球经济逐渐复苏，5G、云计算、人工智能AI等新兴技术的发展，半导体芯片的市场需求量，正在持续增加，需求端的发展潜力非常大。
一是从政策端大力支持，大基金三期3440亿，另外，前期的多部门陆续印发相关支持及规范政策，符合条件的集成电路和工业母机企业均可享受税收优惠，企业利润弹性将明显增大。
二是下游行业技术更新及景气度提升，随着下游行业技术更新及景气度提升，以5G、物联网、汽车电子、AI为代表的新兴下游应用崛起，推动芯片行业快速发展。
三是半导体材料及设备更具国产替代空间。未来，随着国产厂商技术能力持续增强，产品能力提升，国产厂商渗透率有望加速提升，应该从长视角看待自主可控和进口替代的空间。
从长期来看，硬科技的代表半导体板块有望接力领涨，人工智能和自动驾驶技术的不断发展，半导体行业将需要不断更新和升级其技术，以满足这些技术的需求。
当前我们大概率正从芯片周期谷底、向复苏逐渐过渡，加上A股处在情绪偏弱的阶段，或是投资半导体设备材料的较好建仓时点。
$半导体产业ETF(SZ159582)$ $港股科技30ETF(SH513160)$ $中证A50ETF基金(SH561230)$ @指慧家 @宽基联盟 @ETF老友记
半导体行业在2024年展现出复苏态势，得益于全球经济形势的改善和新兴技术应用的推动。中国政府的政策支持和市场集中度的提高，以及自主创新能力的增强，为国内半导体产业提供了强有力的发展动力。新兴应用领域如物联网、人工智能、新能源汽车等，将成为推动半导体产业发展的主要驱动力，同时，AI技术的融合和创新将为半导体行业带来新的增长点。
在全球范围内，半导体行业正经历结构性变化，市场集中度的逐步提升和关键技术的突破预示着行业的高质量发展。随着AI、5G、云计算等技术的快速发展，半导体产品需求持续增长，特别是在中国市场，半导体产业的发展潜力巨大。此外，半导体行业也面临着国际市场的变化，需要不断适应和引领市场趋势，以实现可持续发展。
@指慧家
我觉得半导体产业这些代表未来先进生产力的新兴技术领域，那肯定会得到大基金支持然后进入发展快车道。你看之前大基金的投向就知道了，一期二期都有重点，到三期重点投向先进制程相关领域也是必然的。那国内这些相关的半导体设备和材料厂商当然也有希望长期受益啦，毕竟有了大基金的支持，发展机会就大多了。至于当前嘛，我觉得可以持续关注半导体行业，毕竟现在市场关注度在升温，而且大基金三期也是大家都很期待的，说不定会有很多新的机遇出现。
非常看好$半导体产业ETF(SZ159582)$ 投资价值。从市场前景看，数字经济，人工智能等行业的快速发展需要大量的半导体作为支撑，同时从周期角度看，行业去库存也接近尾声。今年是半导体周期拐点，同是叠加人工智能发展带动的需求快速增长。而算力是基础和基座，在AI产业链快速发展背景下，高端AI芯片限制下，自主可控是迫切需求和机会。
部分企业营收和盈利能力持续增长，新签订单规模的快速提升，而且今年晶圆厂的扩产仍将持续进行。
人工智能带动算力及芯片存储等增量需求增长，自主可控驱动快速发展，产业链目前估值和筹码较低，同时行业去库存接近尾声，国产替代背景下，具备长期投资机会，有望迎来国产替代周期叠加补库存周期双轮驱动的估值修复逻辑。
我看好半导体的投资机会，$半导体产业ETF(SZ159582)$ 优中选优是最好的布局渠道！
随着新兴技术的不断发展和应用，半导体设备的需求将不断增加。例如，人工智能需要大量的计算能力，这将推动半导体设备市场的发展。此外，随着物联网、5G等技术的应用，半导体设备的需求也将不断增加。
国内半导体产业正蓄势待发，有望凭借时代红利加快国产化进程，实现全面自主可控。2024年半导体行业有望迎来增长,包括电子产品销售、集成电路销售、半导体资本支出和晶圆厂利用率等数据均看好。存储芯片市场也在复苏,DRAM和NAND Flash合同价有望大幅上涨,海力士和美光的HBM产能已全部售罄。PC和智能手机销量也止跌回升。中国加快布局和发展AI和智能产业,多项政策利好频出。中国存储芯片企业将迎来发展机遇窗口期。中科曙光业绩预告也反映出国产算力需求依旧旺盛。综上,在多重利好共同催化下,2024年AI和国产算力发展前景广阔,是重点关注的方向。
$半导体产业ETF(SZ159582)$
对于半导体的预期当然是非常看好的！
大基金三期落地，看好半导体设备/零组件加速国产替代，在数字化产业发展的大前提下，半导体具有持续自主发展的必要性，一是万物互联、万物智能的长期趋势不变；二是电子产品中的芯片含量持续增长的长期趋势不变。
随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，全球半导体市场呈现出强劲的增长势头。特别是在汽车、人工智能、5G等领域，半导体材料的需求持续增长，为半导体产业的发展提供了广阔的市场空间。
当前半导体投资逻辑归结为三句话，处在三个底：盈利底、估值底、位置底。无论是短期还是中长期，均展现出积极的配置价值，科技发展中的重中之重，没理由不支持，未来，全球电子半导体将会进入景气上行周期。
整体来看，行业需求在2024年第一季度呈现终端需求复苏的状态，预计下半年随着终端需求逐步开启拉货，有望带动相关公司业绩逐季度改善。
$半导体产业ETF(SZ159582)$
当前半导体材料及设备当前国产化率非常低，受全球景气周期影响较小，同时亦是亟待解决的卡脖子环节，政策积极支持。随着国内晶圆厂持续扩产，下游景气度提升，半导体材料和设备公司将会迎来较大发展机遇。
一是从政策端大力支持。近年来国务院、国家发改委、工信部等多部门陆续印发相关支持及规范政策，近日财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》。在该政策下，符合条件的集成电路和工业母机企业均可享受税收优惠，企业利润弹性将明显增大。
二是下游行业技术更新及景气度提升。随着下游行业技术更新及景气度提升，以5G、物联网、汽车电子、AI为代表的新兴下游应用崛起，推动芯片行业快速发展。
三是半导体材料及设备更具国产替代空间。未来，随着国产厂商技术能力持续增强，产品能力提升，国产厂商渗透率有望加速提升，应该从长视角看待自主可控和进口替代的空间。
当前我们大概率正从芯片周期谷底、向复苏逐渐过渡，加上A股处在情绪偏弱的阶段，或是投资半导体设备材料的较好建仓时点。
买买买，看好长期增长！
半导体这波走势明显强于大盘，明显有中长期资金长期布局，半导体也属于政策扶持性的行业，可以逢低介入!
$半导体产业ETF（159582）$
我很看好半导体产业的发展前景，这几年将是我国半导体产业快速发展期。。
我觉得半导体产业这些代表未来先进生产力的新兴技术领域，那肯定会得到大基金支持然后进入发展快车道。你看之前大基金的投向就知道了，一期二期都有重点，到三期重点投向先进制程相关领域也是必然的。那国内这些相关的半导体设备和材料厂商当然也有希望长期受益啦，毕竟有了大基金的支持，发展机会就大多了。至于当前嘛，我觉得可以持续关注半导体行业，毕竟现在市场关注度在升温，而且大基金三期也是大家都很期待的，说不定会有很多新的机遇出现。