a937697875

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$永新光学(SH603297)$
速腾聚创2023 年年报，总营收达 11.2 亿元，同比增长111.2%，2023年实现毛利约人民币0.94亿元，2022年的毛损为人民币 0.39 亿元， 2023年净亏损为人民币4.33亿元，较2022年的人民币2.09亿元增加。速腾聚创在2023年实现了累计交付30万颗车载激光雷达。
今年2月，国内...

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$中国重汽(SZ000951)$ 10派4.62 分红5.4亿 占一半利润 挺良心啊

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回复@大海拥抱蓝天8pd: 类似杭叉，主营没太大增长，但内部业务结构-天然气重卡的切换能带来盈利能力的修复，q1业绩确定性蛮高的，本来想拿着防守的，结果市场飞了//@大海拥抱蓝天8pd:回复@a937697875:这票没有太大的想象空间啊

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$博实股份(SZ002698)$ $亿嘉和(SH603666)$ 除了机器人本体带动的拔估值，这俩主业的预期，是工业端设备更新逻辑带动24年设备业绩修复，尤其是亿嘉和，22、23两年电网端各种不及预期，股价都达到地底去了，23q4营收兑现利润大超预期，除了电网端，轨交、商业清扫等特种机器人订单即将放量，如果24q1...

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$中国重汽(SZ000951)$ 除了低位埋伏的，大仓位全切中国重汽防守了。一季报确定性+天然气重卡渗透确定性+以旧换新（重卡端同样受益）+3月到目前重卡销量一般，后续有复工复产的预期差

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昨晚figure的视频发酵了，证明了通过AI的训练，能够实现本体智能化水平的快速提升，对本体制造商而言进度能加快，本体端除了$优必选(09880)$ 外，A股的本体稀缺标的$博实股份(SZ002698)$昨日也涨停发酵，且不管其本体做的怎么样，优必选目前市值剔除主业也有600亿，给个10%都有60亿的增幅，除此之...

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//@a937697875:东华测试 主业军工+人形机器人-六维力矩传感器预期

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东华测试 主业军工+人形机器人-六维力矩传感器预期

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事件：
1.据理想汽车官方微博，理想魔毯空气悬架车型累计交付量突破20万辆！ 理想汽车已成为全球空气悬架车型销量最大的品牌，已交付理想L系列车型中有93%配备了魔毯空悬，理想L8和理想L7用户主动选择空悬版本的比例达到81%。
2.蔚来7月交付超2w。
$保隆科技(SH603197)$ 原先担经济下...

无人驾驶第二波？目标星辰大海

梳理一下本月车端的新催化：
1）中央政治与会议提到要提振汽车消费；
一直以来都有的预期，只不过前期偏打嘴炮，6月开始新能源车购置税持续减免、新能源汽车下乡等开始陆续出台，汽车产业链算是房地产以外的第二大支柱，正成为我国优势产业链。
2）发了车联网标准体系指南，即自动驾驶...

宇通重工 新能源环卫车龙头的弹性测算

$宇通重工(SH600817)$ $盈峰环境(SZ000967)$ $福龙马(SH603686)$
1.主要是政策催化。
2.第一波发酵政策，第二波看3月底试点城市申报情况。1、2、3类试点城市新能源环卫车渗透率都比较低，25年试点城市新能源环卫车渗透率80%，假设国内全部环卫车25年渗透率20%。（所以具体空间还是等3月底...

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$均胜电子(SH600699)$
福特今日起下调电动野马Mach-E价格900-5900美元不等，降价幅度5.85-8.8%。同时福特还表示已经计划将今年的 Mach-E 产量从 22 年的 7.8w辆增加到 13w辆。
福特野马Mach-E搭载均胜的智能座舱产品。在2021年福特汽车年度“全球杰出供应商奖”颁奖活动中，均胜普瑞成为...

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$旭升集团(SH603305)$ $均胜电子(SH600699)$ 错过了旭升就别再错过23年只有20xpe的低估值、高安全边际、智能化潜力标的均胜了

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$均胜电子(SH600699)$ 总结一下。
业绩略不及我的预期，之前测算22年4个亿利润，但这个不是主要矛盾，主要矛盾是困境翻转逻辑确立，也没有商誉暴雷，明天看市场如何反馈。
业绩拆分：营收和利润和之前交流下来的差不多。q3汽车安全87亿营收，汽车电子41亿营收，归母净利润2.36，即汽车电子...

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10月批量并没有之前传言的那么差//@a937697875: 万亿以下资金稀缺，万亿以上逻辑稀缺。车端优质零部件企业不少，近期影响股价主要因素还是对今明年销量担忧问题，10月上险量数据很差，但现在处于基本面和预期都在底部，需要有边际转暖的预期出现，比如放开、或是扶持政策延续//@a93769...

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万亿以下资金稀缺，万亿以上逻辑稀缺。车端优质零部件企业不少，近期影响股价主要因素还是对今明年销量担忧问题，10月上险量数据很差，但现在处于基本面和预期都在底部，需要有边际转暖的预期出现，比如放开、或是扶持政策延续//@a937697875: $旭升股份(SH603305)$ 三季报超预期，毛利率修复...

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$旭升股份(SH603305)$ 三季报超预期，毛利率修复较好。前三季度营收32.65亿元，同比增长62.26%，归母净利润4.85亿元（此前测算今年全年6.3亿利润），同比+46.24%。单Q3营收12.71亿元，同比增长58.79%，环比+26.92%，归母净利润2.1亿元，同比+74%、环比+36%。毛利率25.57%，环比二季度+2.96pct，主...

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$旭升股份(SH603305)$ 引用主任的一句话：汽车之后的跟踪是围绕“集中度”而非渗透率，集中度的核心是“降成本”。
降本增效在零部件端最直观的体现就是一体化压铸。

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机构干活了？//@a937697875: $均胜电子(SH600699)$两个超预期。一个是归母净利润超预期，三季报预报上沿2.3亿，正式三季报2.36亿。另一个是三季报中披露，今年以来，公司新业务订单获取保持强劲，目前已累计新获订单超700亿元，其中新能源汽车领域新订单占新获总订单比例已超50%。今年全年...

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$均胜电子(SH600699)$两个超预期。一个是归母净利润超预期，三季报预报上沿2.3亿，正式三季报2.36亿。另一个是三季报中披露，今年以来，公司新业务订单获取保持强劲，目前已累计新获订单超700亿元，其中新能源汽车领域新订单占新获总订单比例已超50%。今年全年订单是有望创历史最高（2019...