月影孤独

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他的全部讨论

希望通威扮演好运营商的角色和供应商，不要都去做投资商，重资产在硅料就好。

我刚刚关注了雪球话题 #通威股份# 欢迎一起来讨论

今天看到京运通说他有30%硅片产能做了代工，如果全都是通威的，就有意思了。2022，2023年，硅片产能仍然过剩，还是可以拿出足够多硅料找人代工硅片用于自己的电池片。只需要一个加工费，隆基的利润就变成电池片利润了。//@格局_大道至简:回复@格局_大道至简:今年通威股份必定会继续高歌猛进，隆...

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站在隆基的角度，为什么要和OCI签订长单? 隆基在马来西亚有硅棒硅片工厂吗？好像没听说，那么物流汇率的考虑就不存在，硅料都要进口到国内，成至少物流成本是非常高的。剩下的只有供货保证、成本、质量三个要素了。三个要素分析分析，大概可以看出隆基对未来三年硅料格局的判断。

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闻泰协议公告发出的时候，想着欧菲光做了正确的决策，是转变的时候了，开始买入，10.5-11.0之间很快买入了6万股。然后就是公告，跌停。内心不爽，但又觉得买入逻辑成立，反正也卖不出去了，我也看7元左右，然后再买入。

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坐等打脸。
1，很多实体行业，Q1相对Q4都是会环比下滑的，因为Q4是全年业绩冲刺季啊。Q4业绩占比达到35%以上非常普遍。Q1环比Q4下滑也能当雷来报。Q2相对Q1环比有价值，Q4相对Q3环比有价值。Q3相对Q2的环比数据都要稍微放低一些。
2，通威Q4的数据很差，放了巨额非经营性亏损进去，应该是...

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乐山二期包含1000吨电子级硅料，挺好挺好。

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$通威股份(SH600438)$通威q4业绩的参考信息。
1，大全的年报已经发了，可以据此对比推导通威硅料的利润下限，注意是下限，因为历史上看通威硅料比大全盈利能力更强。
2，爱旭的年报也发了，也可以对比推导通威电池片的利润下限，注意还是下限，因为历史上，通威电池片的单w利润是明显高于...

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$通威股份(SH600438)$最近协鑫的marketing很厉害，直接上一堆基金经理跪下去了。手机打字，只能简单说一下。
1-颗粒硅的成本
目前肯定在4.5万以上，只是理论上和协鑫自己说会下降。目前徐州的1万吨，就是4.5以上。徐州接下来是3万吨，价格估计不会比4.5低多少，算算徐州的电费，把颗粒硅省...

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站在协鑫当前财务困境的情况下，鼓吹颗粒归是必要的。有利于电站出售，有利于融资解困。

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这个才是隆基的竞争力。中环弱的不是技术，还是企业家精神

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贴近实际场景理解210的价值，很好。看起来，各种场景中，210都有比较优势啊。不知道182如何评价这篇文章的数据和结论。

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回复@股探: 我是用真金白银投资，要的是胜率和赔率。低胜率获胜的事情也是有的，但不适合花钱去赌嘛。
目前他暂时领先，所以我投他，看了很多于总的演讲，我只担心他的执行力。走一步看一步，如果发现后起之秀越来越猛，我就只能重新选择。花钱下去，真的要把问题暴露出来，不是花了钱就是都好...

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硅料才是通威和隆基一较高下的资本，其他环节门槛低，差别只是规模，考验的不是研发，还是投融资和管理运营能力。数数就知道了，硅棒、硅片、电池片、组件有多少产能分布，还是比较多的。投资规模和投资周期，也都比较短，几乎都不超过1年。

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历史可供参考，不会简单重复。想想5年前的苹果三星，今天的龙基会不会就是以前的苹果三星。问题是谁是华为小米OPPO vivo。