| 发布于: | 雪球 | 回复：16 | 喜欢：1 |
美国跟中国友好是因为他靠军事撑起的石油美元无法支撑两个前线，即俄乌及哈以前线，以及潜在的第三前线。
这种表面上的示好本身就不具有可持续性。
还有美国和欧洲在光伏硅片上是有求于我们的，美国光伏硅片产能基本是零，欧洲光伏硅片做得最好的 NorSun 做的是166，而且最近也关门停产裁员了。
美国做光伏的核心是他的大金主是卖天然气的，他们想靠光伏和风电这样不稳定的能源消纳更多的天然气。
欧洲做光伏是因为他们硅料和电池是强项（现在所有电池的专利都掌握或者曾经掌握在欧美日手上，无论是Perc，Topcon，HJT还是IBC或者各种XBC），中国的原创是零。
他们想借这一波 N型取代P型进行如同当年中国借新能源汽车对燃油汽车取代的“弯道超车”的做法。毕竟俄乌战争以后，光伏对他们来说已经是能源安全的问题了，他们不希望这块被中国卡脖子，毕竟之前欧洲在双反上害过中国，他们也怕中国会报复。
而我们国家的智库在这方面有所察觉，才会跟中环这个披着民企外衣的国企，以及大型地面电站联手，加速N型对P型的取代，只有这样，才有可能把欧洲的计划扼杀在摇篮当中。
国内的通威和隆基没有核心的技术，所以这样的企业也喜欢做侵犯别人专利的动作。中环尊重别人专利的原因，是因为中环也有自己的大硅片的专利。这也是为什么中环容易出海建硅片厂，而其他一体化企业建不了的逻辑之一。先不说你制造模式落后，你就连专利这一关都过不了。
$TCL中环(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
芯片技术高级吗？——高级！
难不难？——难！
中国人现在能做3纳米吗？——不能！
可是，美国人靠芯片能拿捏中国吗？——照样乖乖来友好。
现在，蛋糕你回答：硅片那点技术，有芯片难吗？
——你这辈子就卡在中环这点所谓的领先上了。
中环技术到底如何我说不上来，但从其粉丝的言谈举止上看，我对这个公司持谨慎的态度。环粉有点类似邪鑫粉，总是喜欢影影绰绰、虚虚实实地攻击同行。
什么样的公司吸引什么样的股东，所以有一大批这类“奇特”股东的公司，总是需要特别小心的
这些都是次要原因，这个技术在他们手里完不成市场化竞争。也是和中环一样的模式融资研发，这样得模式一点都不健康。都多少年了。国外或者中国的高科技企业可不是这样的。至少一段时间后会有造血能力，才是一个正常的好企业。现在中环过去管理看后面效果吧
美国大幅削减了光伏电站的补贴额度（有点像我们2018年的光伏新政，你可以看下当时我们光伏标的的走势），但是这个对美企杀伤力更大，因为他们之前的做法一直是用无法低成本量产的工艺和客制化的材料去做研发，每年小批量制造一批组件，享受政府的巨额补贴，用这个钱再去研发技术。我今年 SNEC 问法国股东他们电站 irr 能做到多少时他跟我说 12% （而且还是硅料价格高企时的数据，简直是抢钱）。
Maxeon 因为补贴取消，加上被 SunPower 毁约，企业运营的确出现很大问题，这是股价下跌的核心原因。但是这个跟技术本身是无关的。美国和欧洲的光伏企业游戏规则是重研发轻制造，研发出来新技术就去申请发明专利，其实他们靠的除了补贴，还有发明专利去养活自己的产业。当然N型时代到来以后这个趋势会变化，尤其是欧洲。