对这哥俩昨天在云南通威二期的合作,说几个最重要的视角:
第一个视角,就是光伏的总需求肯定没有问题。
如果没有足够强悍的需求前景撑腰,这哥俩是绝不会如此下重注的,20万吨70多GW24年落地。这哥俩都是光伏死人堆里爬出来的人精,经历了好几轮的生死考验,早就不是什么好忽悠易激动的愣头青了。
全国各地级市的十四五光伏规划,是已经公开了的、可查询的正式文件。国际能源网对此进行了统计,总数是874GW,这是一个异常恐怖的数字。网页链接
换句话讲,即使退一万步,国外需求莫名断崖,光是国内需求也足够支撑的了。
这,大概就是这哥俩敢扩产的底气所在吧。
第二个视角,就是通威的基本面肯定没有问题。
19年参股通威包头5万吨项目,每年至少采购3.75万吨。
20年参股通威乐山一期二期7.5万吨项目,参股通威云南保山一期4万吨项目。每年至少采购10.18万吨。
22年,也就是昨天,隆基在通威云南保山二期参股49%。每年至少采购19.6万吨。
隆基虽没有说任何话语,但它的这些参股和订单,就是对通威最好的肯定。
一个女人,虽从不说爱你,但却和你连生三四个孩子,那么,这就是她对你最大的信任和托付。如果只生一个,还有可能是这女人瞎了眼(比如上机),要是连生三四,那就不可能再有别的解释,必然是终身托付级别的信任。
第三个视角,就是颗粒硅已经被隆基抛弃。
至今为止,隆基和协鑫无任何参股合作建厂,仅仅只有一个小长单,就是21年2月,在江苏中能两年采购采购9.14万吨。
这个9.14的数字,别说跟通威比,即使跟新特相比,也是很寒酸的。20年12月,隆基和新特四年总采购27万吨。
一个女人不说你一个坏字,甚至还说你是个好人,但却和别人结婚了。那么,你说说,她对你的信任在哪里?
隆基是光伏的资深玩家,是当前的老霸主,它的眼光,它的信任,你敢说不值一提?
对颗粒硅,隆基和上机都用自己的实际行动做了自己的选择,而我们一些散户却还在这里犯迷糊,只以为自己慧眼独具,能比隆基和上机更能看得清光伏的技术发展趋势。醒醒吧。
最后,我还说一个细节:隆基19年在参股包头通威时,通威是对应地参股了银川隆基15GW切片项目的。可以说这是一种交换。
但不知各位注意到没有,对此后隆基的参股,通威都没再相应地参股隆基的硅片项目了。
这其实就是话语权和霸主地位在转移的表现。同时,这也体现了硅片这门生意在通威心目中的地位,是不高的。这个观点,实际也符合我之前对硅片的判断。网页链接
当然,通威虽然没参股隆基的硅片,但通威在采购硅片时,必然会优先考虑隆基的硅片。这其实就是联盟的威力,也是一种格外的竞争优势。
光伏,已经不是小玩家、新玩家所能玩得转的了。越往后,这个特征越明显。