当前的硅片，存在以下三个事实：
1、硅片已经严重过剩，700供应300需求，400闲置，且明后年还有370新增。
2、硅片已经开始打价格战。
3、今年来，当光伏其他环节都在涨价的时候，硅片已经无力跟涨！而当其他环节都没有降价的时候，硅片却率先降价，且降幅巨大！这两个尴尬的真相，非常生动地诠释了硅片正在急剧暴跌的江湖地位。
在以上三个事实的基础上，我再谈谈关于硅片前景的几点看法：
1、硅片的问题，已经不是过剩这么简单。不要以为这是什么适当过剩、暂时过剩，不要以为将来随着组件需求的增加，这种过剩会缓解。硅片问题的要害是硅片核心技术已经普及，谁都可以进场来玩硅片。这两年新增如此之多的新玩家，说明了硅片的knowhow，已经完全没有获取难度，大家都知道怎么玩硅片了。
2、这个行业的新玩家将会越来越多，竞争将会越来越激烈，价格战将是常态。光是已经公告规划了的、已经开始动工的，明后年还有370GW新增产能。这种情况异常可怕！
3、一个行业有新玩家冒出来不要紧，灭掉就是。怕的是，不停地有新玩家冒出来。经验丰富的老玩家可以灭掉一两个、十多个、乃至几十个新玩家，但如果新玩家总是不停地冒出来，老玩家即使是神仙也会被耗干！只要是新玩家多、新玩家容易进场，那就意味着：老玩家没有办法建立先发优势。
4、我国大多数的制造业，只要技术普及，最终大都沦落为遍地开花的平庸行业。什么玻璃水泥乃至高端一点的电器等，无一例外。硅片当前正在走这条老路。有壁垒的好行业总是极少数。不得不承认的事实是：硅片的技术壁垒已经弱化了。同时，硅片老玩家又不能在技术壁垒完全消失之前，建立起其他优势，如规模优势或者品牌优势。
5、不可否认，隆基中环目前依然有一定的硅片技术领先优势的。但千万不要以为，这些领先可以让隆基中环永远保持当前的行业地位。硅片已经涌入了无数新玩家，这些玩家即使综合能力稍稍弱于隆基中环，但让他俩精力被耗干利润被耗干的能力，还是绰绰有余的。
6、最好的竞争格局，并不是狮子不断咬死涌入的鬣狗，而是少数几只狮子组成狮群，镇住鬣狗，让它们根本就不敢进场。狮子群内部虽然也有激烈竞争，但这是有限度的，也是可持续的寡头竞争，故最终，投资者一定可等来一个狮王。但前者的话，最终只能是一地鸡毛，投资者不大可能等来一个王者。即使有，也只是一个惨胜的、遍体鳞伤的王者，没有投资价值。
$通威股份(SH600438)$
$TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$
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精彩讨论
陈健楠2022-11-27 18:43富士康不用多介绍了吧，代加工有什么技术含量，开个厂谁都能做。但世界上别说有第二个富士康，就是接近富士康的企业都不存在
Cakewalk2022-11-27 18:41700是包括了落后产能及ppt产能的。
你自己另一篇文章也说了，11月份36GW产出。先不考虑全年硅片产能处在爬坡状态，我们用36GW*12得出的也是 432GW，你自己的两篇文章数据都在自相矛盾。
今年光伏其他环节涨价硅片无力跟涨是认真的吗？在硅料前三季度普遍涨价的过程中，中环的单瓦毛利额，净利额，每一个季度都在增长。四季度致密料价格基本稳定但是菜花料价格大幅度下滑情况下（因为坩埚短缺，除隆基的友商对致密料需求更大，而致密料产出比例占硅料整体15%左右，导致结构性供需错配），而中环可以100%使用菜花料，所以有降价空间。
光伏硅片哪来的技术普及和扩散？中环2013年就在布局智能制造了，这一块是半导体行业通用的玩法，国内光伏硅片企业除了中环有几十年的半导体硅片上的技术积累，还有哪家有这个技术？当然双良这个骗子会说自己有这个技术，一个连光伏切片都要外包的说自己有半导体的技术我是不信的。
硅片新玩家的综合实力要远弱于中环隆基。在硅料价格一致的情况下，三线玩家单瓦的成本要比一线玩家高出4毛钱以上，这还没考虑三线玩家因为缺锅，非正品率直线上涨，目前市面上约25%以上的硅片都是来自三线甚至部分二线硅片厂的非正品。
这些非正品硅片电站客户不可能要的，只能被一些杂牌组件企业采购去，然后欺骗一下一些不懂行的地方政府的项目或者一些可怜的农村的农民的项目的。非正品硅片做成组件后主要体现在衰减快上，而个人用户很难察觉到每年多出的0.5%的衰减。
所以，作者的问题就是，严重混淆产能及产出，混淆落后产能及先进产能，甚至混淆了正品和非正品，最后得出了供过于求的结论。
这种算法，就像是把空调遥控器里面的芯片，电脑里面的芯片，汽车里面的芯片和手机里面的芯片全部加在一起来算芯片的总产能。这种单纯的数字相加，除了误导人，根本就没有任何意义。
Cakewalk2022-11-28 06:14说不过就人身攻击了是吧？你一直说硅片700GW电池300GW，所以硅片过剩，然后一直tag中环而不是三线硅片企业。
一直把先进产能和落后产能混淆（中环的落后产能以及记提完毕了），一直把ppt产能和现实中存在的产能混淆，然后不断营造硅片过剩，所以硅料掌握话语权，目的就是为了洗白你的通威。
对的，闲置产能当然算在产能里面，但是你凭什么把还没有开工建设的ppt产能还算到里面？这不是坏是什么？
你不断用暗示的办法告诉大家中环的硅片是过剩的。一旦被揭穿就改口说，我说的是产能过剩哦，不是产出过剩哦。
那么你在满产的，最先进的中环这不断强调过剩干什么？你要说你去上机双良那说啊。
通威想要通过扶持二三线硅片玩家削弱中环和隆基定价权，从商业的角度来看无可厚非，而且今年甚至撕毁与中环与隆基签的协议，导致一线硅片企业稼动率下降。但是硅料新玩家不断增多，通威这样毁约在硅料供过于求的时候就没人跟你玩了知道吗？你想培养的三线硅片企业，因为缺锅扶不起来你知道吗？为什么你一直提硅片过剩，却在中环这提，还不是因为中环掌握了美国砂还有德国瓦克的N型硅料，但是你们不惜毁约也要扶植的三线玩家没有这些吗？
还有偷换概念你也是厉害的，你想通过暗示中环比友商便宜4毛钱来间接证明我说的不可信，但是实际上是中环比平均的成本低个差不多2毛钱每瓦，然后三线自己太拉垮，尤其在缺锅以后因为非正品出片急剧增加以及稼动率下滑，成本比平均还要高，所以这才会有4毛钱的差距。
AlphaDoge2022-11-27 16:42最好拿出点实际数据，不要凭空输出情绪。比如后来者如何把隆基中环拉下
黄黄t732022-11-27 18:09做空吧！对不起，你没那个胆量！！
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富士康不用多介绍了吧，代加工有什么技术含量，开个厂谁都能做。但世界上别说有第二个富士康，就是接近富士康的企业都不存在
700是包括了落后产能及ppt产能的。
你自己另一篇文章也说了，11月份36GW产出。先不考虑全年硅片产能处在爬坡状态，我们用36GW*12得出的也是 432GW，你自己的两篇文章数据都在自相矛盾。
今年光伏其他环节涨价硅片无力跟涨是认真的吗？在硅料前三季度普遍涨价的过程中，中环的单瓦毛利额，净利额，每一个季度都在增长。四季度致密料价格基本稳定但是菜花料价格大幅度下滑情况下（因为坩埚短缺，除隆基的友商对致密料需求更大，而致密料产出比例占硅料整体15%左右，导致结构性供需错配），而中环可以100%使用菜花料，所以有降价空间。
光伏硅片哪来的技术普及和扩散？中环2013年就在布局智能制造了，这一块是半导体行业通用的玩法，国内光伏硅片企业除了中环有几十年的半导体硅片上的技术积累，还有哪家有这个技术？当然双良这个骗子会说自己有这个技术，一个连光伏切片都要外包的说自己有半导体的技术我是不信的。
硅片新玩家的综合实力要远弱于中环隆基。在硅料价格一致的情况下，三线玩家单瓦的成本要比一线玩家高出4毛钱以上，这还没考虑三线玩家因为缺锅，非正品率直线上涨，目前市面上约25%以上的硅片都是来自三线甚至部分二线硅片厂的非正品。
这些非正品硅片电站客户不可能要的，只能被一些杂牌组件企业采购去，然后欺骗一下一些不懂行的地方政府的项目或者一些可怜的农村的农民的项目的。非正品硅片做成组件后主要体现在衰减快上，而个人用户很难察觉到每年多出的0.5%的衰减。
所以，作者的问题就是，严重混淆产能及产出，混淆落后产能及先进产能，甚至混淆了正品和非正品，最后得出了供过于求的结论。
这种算法，就像是把空调遥控器里面的芯片，电脑里面的芯片，汽车里面的芯片和手机里面的芯片全部加在一起来算芯片的总产能。这种单纯的数字相加，除了误导人，根本就没有任何意义。
最好拿出点实际数据，不要凭空输出情绪。比如后来者如何把隆基中环拉下
无识、无德，装V，雪球上没见过如此厚颜无耻之人，菜市场见过
一厢情愿的臆测，在中国需求旺盛的行业哪个不都是这样，白酒，食品，家电，汽车，医药房地产，建材，家居，银行，券商，保险等等，哪个不是？
你要找到那个保持领先者才是真谛！
组件也说没门槛，天天过剩，说是整个行业最不赚钱环节，但不影响股价涨最好。硅片日子不好过，那么硅料一样也没好日子。没必要天天吹，通威这么赚钱股价怎样了？独树一帜了吗？我也有通威
把文章的中环二字改成通威，读起来就顺畅多了。
你总结的很好，很认真。
第一:过剩
第二:新晋玩家多
第三:老玩家没有优势
第四:平庸制造业
第五:这个倒是和通威没什么关系，通威没有
第六:格局关闭
通威的种种劣势你总结的非常好，也帮大家避雷了，谢谢你$TCL中环(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
光伏产业链所有环节确实谁都可以造，没有技术壁垒，但是如果你作为客户，你经过慎重考虑，同样价位下，你是愿意采购隆基的组件还是双良的？哪怕是隆基的稍微贵几分