说不过就人身攻击了是吧?你一直说硅片700GW电池300GW,所以硅片过剩,然后一直tag中环而不是三线硅片企业。
一直把先进产能和落后产能混淆(中环的落后产能以及记提完毕了),一直把ppt产能和现实中存在的产能混淆,然后不断营造硅片过剩,所以硅料掌握话语权,目的就是为了洗白你的通威。
对的,闲置产能当然算在产能里面,但是你凭什么把还没有开工建设的ppt产能还算到里面?这不是坏是什么?
你不断用暗示的办法告诉大家中环的硅片是过剩的。一旦被揭穿就改口说,我说的是产能过剩哦,不是产出过剩哦。
那么你在满产的,最先进的中环这不断强调过剩干什么?你要说你去上机双良那说啊。
通威想要通过扶持二三线硅片玩家削弱中环和隆基定价权,从商业的角度来看无可厚非,而且今年甚至撕毁与中环与隆基签的协议,导致一线硅片企业稼动率下降。但是硅料新玩家不断增多,通威这样毁约在硅料供过于求的时候就没人跟你玩了知道吗?你想培养的三线硅片企业,因为缺锅扶不起来你知道吗?为什么你一直提硅片过剩,却在中环这提,还不是因为中环掌握了美国砂还有德国瓦克的N型硅料,但是你们不惜毁约也要扶植的三线玩家没有这些吗?
还有偷换概念你也是厉害的,你想通过暗示中环比友商便宜4毛钱来间接证明我说的不可信,但是实际上是中环比平均的成本低个差不多2毛钱每瓦,然后三线自己太拉垮,尤其在缺锅以后因为非正品出片急剧增加以及稼动率下滑,成本比平均还要高,所以这才会有4毛钱的差距。
最好笑的是通威粉没有看懂硅料降价反而对通威巩固话语权有好处的逻辑。因为通威扩产早,硅料即使价格腰斩都是暴利。降价的话同样会把硅料的落后玩家(尤其是扩产晚的玩家)赶出局,但是他们就一厢情愿的认为硅料价格越高对公司业绩越有帮助。没有理解这一点的话他们就没法看懂为什么明明公司业绩那么好,为什么市场不愿意给估值。
大趋势是先进产能不断淘汰落后产能,而随着护城河不断的提高,新玩家越来越难入场,这是个动态的过程。
等着看其他二三线企业的行动就知道了,中环敢降那么多,一定是拿硅料的价格大幅度下降了。另外,产能过剩的行业中环还能满产满销供不应求说明什么?这么简单的常识,都不带脑子的吗?
农村养殖户是越来越多了 ? 还是越来越少了? 从这10年看, 是越来越少了 ! 上市公司的市场占有率是螺旋向上的 ! 散户在15年内估计会退出养猪
看电池转换效率,10.06到10.6的数据我都看过
散养户肯定有比牧原养的好的,但这个比重不会太高。看看牧原和温氏的成长史,就是一个不断消灭散养户的过程。做为上市公司的这个群体,今年已经能够占据20%的市场份额了,这个份额还会扩大,散养户已经没法夺回去了。
加上人口老龄化的问题,农村愿意养猪的已经越来越少了
你说的”规模不经济”的问题,就是牧原和中环最大的价值,他们的存价值就是解决规模不经营的问题。看看中环单个硅片厂的规模已经到了70G以上,成本还是业界最低的
能详细说说牧原具体陷入怎样的困境吗?我觉得牧原3、4季度赚200亿的话,400亿的贷款不算多吧,看看养猪的同行就更清楚了