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$中南建设(SZ000961)$ 随便说两句：1、中报无疑让人失望，业绩下滑，毛利下降，今年的90亿是不可能完成了。估计激励计划是在前些年公司快速发展时期制定的，政策等因素影响还是很大的。希望今年能有正增长。2、看了业绩发布会，今年房产销售10%增长也很难，目前市场情况，下半年稳住就行。3、上半年发行的2亿美元利率12%的债券，太让人失望，说明财务状况不太理想，财务管理水平太差。4，看中报，长短债结构有所优化，有息负债下降。5、2018年房产销售1466.1亿，均价12810元平米、拿地价没查到。 2019年销售1960.5亿，均价12725元平米、拿地均价5250元平米。 2020年销售2238.3亿，均价13281元平米、拿地5002元平米。2021上半年销售1089.8亿，均价13793元平米，拿地4100元平米。 从以上数据到，未来一俩年业绩还是有保障的。 综上，中南建设在房产上市公司中整体质地一般，但目前这个估值简直就是破产价了，对投资者来说也算预期差吧！ 以上，一家之言，充满个人偏见！

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股小圣
2021-08-29 17:06

当前政策对房企影响的核心几点：1.企业成长性（确定股价天花板，当前的天花板被压的很低），2.资金周转周期（将会越来越长），3.融资渠道、融资额度、负债率及融资成本（民营企业，出身不好，越来越严峻），4.销售去化率（保障未来一两年利润的关键点，长期没问题，但是短期极易受政策影响）。
政策和环境是死的，就看企业的运营团队和操盘能力了。
想起了一句名言：别人恐惧我贪婪。
但每当机会来临时，恐惧的心理还是被无限放大，是境界太差还是研究的不够透彻呢？

股小圣
2021-08-29 17:08

$中南建设(SZ000961)$ $华侨城A(SZ000069)$ $万科A(SZ000002)$ 当前政策对房企影响的核心几点：1.企业成长性（确定股价天花板，当前的天花板被压的很低），2.资金周转周期（将会越来越长），3.融资渠道、融资额度、负债率及融资成本（民营企业，出身不好，越来越严峻），4.销售去化率（保障未来一两年利润的关键点，长期没问题，但是短期极易受政策影响）。
政策和环境是死的，就看企业的运营团队和操盘能力了。
想起了一句名言：别人恐惧我贪婪。
但每当机会来临时，恐惧的心理还是被无限放大，是境界太差还是研究的不够透彻呢？

孤舟行
2021-08-29 14:38

上半年发行的2亿美元利率12%的债券――预期房价得涨多少？

vvv832
2021-08-29 20:14

mark

施洛斯之道
2021-08-29 15:22

孤舟行
2021-08-29 14:34

这是我喜闻乐见的：地产跌倒，股市吃饱。卖房炒股，值得一赌。但不要买地产股。