前天在接受视频采访的直播中，马斯克再次确认变压器和电力在算力需求猛增的情况下，即将出现短缺。
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设备上周是意见稿，这周就是实施方案，太快了，再次明确以节能降耗技术等标准牵引进行各领域的设备更新，重点更新设备就是工信部之前出的清单里提到的锅炉、电机、电力变压器、照明、制冷设备，汽车以旧换新（如图），根据应用场景和使用特性，用能产品设备主要分为工业设备、信息通信设备、交通运输设备、商用设备、家用电器、照明器具等6大类。
依此，再次确认本轮设备更新最受益的三只标的股：
$特变电工(SH600089)$ $中兴通讯(SZ000063)$ $赛力斯(SH601127)$
当然还有#比亚迪# #美的集团# #格力电器#
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清华苏州环境创新研究院副院长 么新：它既是一个惠民工程，同时也是实现高质量发展，构建新发展格局的一个非常关键的措施。我们整个生产工艺生产装备，不仅面临绿色化、低碳化，还有产品质量安全的要求，也面临向着智能化、数字化、信息化升级的趋势。通过这样的政策，也能够让企业释放出自身的生产链条的改造需求，这符合我们培育新质生产力的政策目标和要求。他表示，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新在实施领域、补贴标准等方面，都和以往差别巨大。
清华苏州环境创新研究院副院长 么新：这次实施的领域，不仅有传统的老百姓关注的家电、汽车，还有其他的一些耐用消费品。在生产端还有很多的工业装备，也纳入了这次政策的实施范围。
商务部数据显示，2023年，我国汽车保有量是3.4亿辆，冰箱、洗衣机等主要品类的家电保有量超过30亿台，更新换代的需求和潜力很大。专家表示，在消费领域，上一轮“以旧换新”活动属于大件耐用品普及的阶段，而本轮则从解决“有没有”升级为看重“好不好”。
清华苏州环境创新研究院副院长 么新：我们过往主要关注了产品的质量安全，还有一些节能、能耗的指标，但这次我们会把绿色低碳还有智能化和信息化作为这次实施补贴的标准或者对象。
专家表示，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新有一个重要特点，就是坚持标准引领，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用。今年2月份，国家发改委等部门印发了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》，将用能产品设备能效水平划分为先进水平、节能水平、准入水平三档。指导各地区和相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进水平。
鼓励“以旧换新”，补贴该发给谁?中央财经委员会第四次会议就提出，要坚持中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。专家表示，要用好政策组合拳，优化消费品以旧换新补贴的政策设计。
4.对于大规模设备更新，袁闯也从新质生产力角度进行了解读，“生产领域的设备更新需求有利于推动培育构建钢铁、新材料等行业的新质生产力。”
宋雪涛表示，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新有一个重要特点，就是坚持标准引领，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用。
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今年2月份，国家发改委等部门印发了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，并就有关事项通知如下。
一、扩大重点用能产品设备覆盖范围
根据应用场景和使用特性，用能产品设备主要分为工业设备、信息通信设备、交通运输设备、商用设备、家用电器、照明器具等6大类。综合考虑应用规模、能源消耗量和节能减排降碳工作需要，扩大重点用能产品设备覆盖范围，在2022年已明确能效水平的三相异步电动机、电力变压器、房间空气调节器等20种产品设备基础上，增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等23种产品设备或设施，基本实现重点用能产品设备全覆盖，进一步支撑重点领域节能减排降碳。将用能产品设备能效水平划分为先进水平、节能水平、准入水平三档。指导各地区和相关企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平，并力争达到能效先进。
此外，中金研报还认为，老行业的设备更新需求，以及先进产能的设备扩张都会受益于本轮“以旧换新”政策机会。例如电力装备、船舶、煤机、轨交行业在寿命层面处于替换上行周期，若有进一步政策激励，可以刺激或前置部分替换需求。
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设备更新实施方案文件节选如下：
要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，加大财税、金融等政策支持，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新，形成更新换代规模效应。要落实全面节约战略，抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。
会议指出，构建现代化基础设施体系是建设社会主义现代化强国的重要支撑，是推动高质量发展的内在要求。要适应建设社会主义现代化强国的需要，加强统筹谋划，协同有序推进，着力完善空间布局、优化供给结构、提升综合功能、推进系统集成，加快构建先进适用、系统完备、集约高效、安全绿色的现代化基础设施体系。
