$鲁抗医药(SH600789)$ 严正声明：客观分析，可以有不同意见，拿数据分析来说话，禁止人身攻击，否则举报拉黑。
一.产品分析
1.误区
部分人存在的误区：比如截止2017年年底泰瑞&泰益欣的泰乐菌素年产能9500吨（每年产出在8000多吨，未满产），泰瑞泰乐菌素实际年销售量在4000-5000吨，剩下的泰乐菌素是用来内部领用生产其衍生物了，如酒石酸泰万菌素，替米考星系列，看下图比较明了，红颜色的是鲁抗也有的兽药。
P.S.因此泰瑞停产留下的产能缺口，不能单单看泰乐菌素，其衍生物也要计算
2.泰瑞停产销量缺口
P.S.酒石酸泰万菌素基本用来出口，售价为酒石酸泰乐菌素的2倍多，对国内市场影响有限
二.泰益欣相关
1.泰益欣GMP证书
已取得GMP证书：泰乐菌素，酒石酸泰乐菌素，磷酸泰乐菌素，替米考星......
暂时未取得GMP证书：酒石酸泰万菌素，泰妙菌素，磷酸替米考星......
2.泰益欣变更经营范围
注意变更日期，2018/8/1刚刚增加了经营范围，新增：磷酸替米考星，阿维，依维......
先增加了经营范围，相关GMP证书可能处于申请中
三.泰益欣目前产能&转产计划和可能性分析
呵呵，这部分内容不想写了，我看评论决定写不写。
全部讨论
天天千一2018-08-30 17:25$鲁抗医药(SH600789)$ 对于鲁抗这种国企的尿性我很清楚的，类似中兴通讯，都是高管和关联公司交易。就算泰乐菌素真涨上去了，鲁抗以长单客户为名低价出给自己的关系企业，让这些经销商赚暴利，上市公司能喝碗汤就算不错了。
如履薄冰-熟练工2018-08-30 17:06你懂写写看？估计没瞎写的写得好，毕竟人家的劳动成果，何苦说如此不堪 哎......
天天千一2018-08-30 17:04之前有人发留言给我，泰益欣在搞扩建，事情是动态变化的，之前的设想未必成真，只能愿赌服输了。另外鲁抗和方大是完全不同的，方大的超大功率电极还是有门槛的，毕竟用着用着突然断了是电炉的梦魇，所以从去年到今年投产电极几家，低功率电极也大幅降价，但超高功率降幅不大。而鲁抗这个就算缺口千真万确，要填补也不难。因为鲁抗这个国企技术水平一般，过去也劣迹斑斑，根本就没有护城河。荣景能维持1年后又回到产能过剩，红海杀价的境地也不是不可能，不太可能今后就是鲁抗吃独食了
困牛而斗2018-08-30 16:45我建议你看看他之前写的内容，有理有据。他热门讨论有，就是这兄弟不来发帖了，不知道是不是出了 @InspectorGadget
困牛而斗2018-08-30 16:42他发的比较早，7月份发的，大家都讨论过泰益欣的问题，老生常谈了。
买蹦报团概念股2018-08-30 16:41我刚打赏了这个帖子 ¥1，也推荐给你。
不懂瞎买2018-08-30 16:39我没看到过谁以前分析过，除了泰乐菌素，其他产品缺口的，全是在说泰乐菌素，而没考虑高附加值的衍生品，鲁抗也在生产，同样受益，不只泰乐菌素这么简单
困牛而斗2018-08-30 16:33这位 @InspectorGadget 兄弟，早发过类似内容了。
牛乐乐62018-08-30 16:33哦，我是查的年报，其中没有披露泰妙菌素的信息，我还以为没有。不过，估计泰妙菌素的量应该很小吧。