屁屁

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做一只贪吃的公猪——吃进去、别吐出来

他的全部讨论

回复@czy710: 嗯嗯,辛苦兄台分享了,希慎兴业较之国贸,有息负债比例更高,总体上比国贸贵些。当然,最重要还是看大趋势,香港的商业物业价值是往下走,而国贸的商业物业价值则是不断向上。大陆的税收政策、信贷政策已经把大陆商业物业的水分彻底挤干,剩下的是毫无泡沫的硬价值//@czy710:回复@屁...查看全文

市值比租金包括现金流回报,都没有考虑有息负债的因素,事实上港股同类公司有息负债远超国贸,市值低的原因蕴含了有息负债高,所以把有息负债因素考虑进去,国贸更便宜查看全文

香港商业地产公司优于大陆的在于:税收政策、融资成本还有土地使用年限。劣于大陆的在于整个商业环境大趋势的落败,这点综合考虑,国贸当前价格是陆港两地相关标的的最优选查看全文

回复@气格栅门: 不知道啊,也不清楚大股东要干嘛,只知道现价成本比大股东底,公司基本面也没啥问题,买点放着看戏//@气格栅门:回复@屁屁:你觉得会是注入房地产吗? 目前公司16亿市值,大股东为获得51%股权已经花了13亿,公司账上5亿现金理财+上海8万平方米房产,干净无负债,应该是A股最好的壳了查看全文

$汇通能源(SH600605)$ 配点,反正成本比大股东低,抄大股东底,看看大股东想做啥。。。等着看牌查看全文

你先了解下卖家为啥要卖查看全文

回复@风之谷12: 嗯嗯,只敢卖点。航民也很便宜,适当配置。没办法,喜欢买便宜货,没救了//@风之谷12:回复@屁屁:国贸更像突破,横有多长竖有多高,即使下一个平台应该也再20附近,现在卖有点急查看全文

回复@不屈者: 嗯嗯,是,参考港股同类型公司,国贸至少值20元//@不屈者:回复@屁屁:这仅仅是上涨的中间阶段,高潮还没有来临查看全文

$航民股份(SH600987)$ 我特别喜欢这个公司,踏实。今天中国国贸大涨卖了点换航民,拿着航民晚上睡得踏实查看全文

$中国国贸(SH600007)$ 厚积薄发,市场迟早认识到你是多么的便宜!查看全文

回复@czy710: 买新物业关键还是看价格,如果摊薄了原有ROE还不如不买,直接分红。偿还有息负债后减少利息支出,反而会增加现金流啊。。。目前的有息负债全部还完,大概能增加一年1亿的现金流和利润吧//@czy710:回复@屁屁:前一段有一个小股东建议买下旁边的中海大厦,扩大国贸商业的规模,提升租金...查看全文

谢谢兄台分享,说一些与你稍稍有分歧的地方:大陆资金成本目前高于香港。国贸目前综合融资成本在4.5%左右,香港的商业地产公司大概在2.5%左右。基于此,国贸每年自由现金流优先偿还有息负债,也是股东利益最大化的表现。只要公司没有将自由现金流放在账上或者胡乱对外投资,而是偿还4.5%成本的有息...查看全文

是的,国贸同比港股同类型公司都是低估的,这个非常有意思查看全文

回复@曾经梦想仗剑走天涯: 说了好多年了,一直没执行,也不知道为啥//@曾经梦想仗剑走天涯:回复@屁屁:会的,开支大,要扩展税源,上瘾的东西最合适。查看全文

回复@惠泉醇: 自己不喝,留着送人。。。送人总不成送矿泉水[大笑]//@惠泉醇:回复@屁屁:喝茅台不如喝矿泉水。查看全文

回复@煎饼果子来两套: 关键白酒得学习烟草一样收取高消费税,那么酒友就如烟民一样,成为国家的大恩人//@煎饼果子来两套:回复@公子豹:早死,增加GDP,省养老金。查看全文

950的时候我买了两箱,2013年查看全文

老王的晚年生活真凄凉。。。事业无成就算了,还遇上个这样的货色。。。用晚节不保形容比较贴切查看全文

道理都懂,不过现在便宜又好还有护城河的公司,估值可都不便宜了[捂脸]查看全文

回复@Zanc: 我关注的是火箭如何危机公关//@Zanc:回复@屁屁:公关就是篮协暂停与火箭的一切商业活动查看全文

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