发布于: 雪球转发:2回复:28喜欢:7

电风扇转速太快,已经变成了绞肉机。对于大部分人而言,唯有耐心资本才有可能战胜市场。每次国家反复告诫给你机会,不管是供给侧改革、5G、半导体、新能源、AI都是明明白白让大家发家致富,大部分人都是嗤之以鼻,这次耐心资本也是一样。

但是唯有耐心也不够。最近交流了十几家上市公司,现状是大量的中小上市公司,尤其是50亿以下市值的小公司,即便是估值低,业务在主赛道上,仍然缺乏机构资金的关注,边缘化趋势日趋明显。

如何做好耐心资本,前提是不断提高审美标准,选择大空间的全球核心赛道,比如前期提到的给全球头部客户提供AI服务器电源、AIPC散热解决方案,全球数据可能最好的减肥药,又比如持续看涨的锑、金、银等全球定价的大宗,在这些市场核心领域做好耐心资本,静待花开!

当下市场环境,只能提高审美,孤芳自赏,希望未来,能在花丛中笑!

$麦格米特(SZ002851)$ $飞荣达(SZ300602)$ $博瑞医药(SH688166)$

精彩讨论

质变之路05-30 11:13

信达权益仅仅是在国内,博瑞全球权益至少可以乘以四,信达数据肯定不如替尔泊肽,否则礼来就不会优先选择替尔泊肽了,但是博瑞的数据超过替尔泊肽大概率,活性更高。关于进度问题,博瑞前期调研说的很清楚,在东南亚直接嫁接做三期。东南亚上市申请速度快,进度不一定会落后信达在国内的上市时间。$博瑞医药(SH688166)$ $信达生物(01801)$

质变之路05-30 09:51

大部分对周期缺乏敬畏,科技股每个阶段,投资方法完全不同,耐心的前提是了解科技周期所处的阶段

全部讨论

詹大 博瑞三期数据还有不确定性,就算一切顺利也会比信达晚至少1年半以上,能说说为啥您看好是博瑞不是信达吗

05-30 09:48

哎,之前耐心资本恶炒芯片股怎能忘却?一芯未出就清仓股票,埋了多少韭菜在芯片概念股上

05-30 10:15

点了飞荣达,请老师分析下!

05-30 23:01

耐心点,少发贴!

05-30 12:25

上雪球只为看您的帖子。每天早中晚三次刷新,谢谢您的分享

05-30 09:26

提到的具体领域仅是举例子,也要动态关注变化

05-30 09:33

谢谢,辛苦了,就喜欢这么有格局的文章。

05-30 12:22

05-31 15:14

詹大,小麦回不回去补缺口?

05-30 13:35

谢谢老师!