大詹

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科技成长股为主,其他行业也看看。某股权投资机构投资总监,重点关注5G通信、产业互联网等领域。

大詹回复的提问

请问您研究过剑桥科技吗,怎么看这个股的未来查看全文

大詹的热门讨论

今天有消息说国资委5G督战,要求三大运营商今年投资1000亿,加快5G商用,这个数据可能性是比较大的。 目前市场的投资预期主要来自于三大运营商的年报,预计今年三家加起来投资金额大概在400亿左右,预计基站数量是十万多,大部分券商的报告预测数据都是这个数据为主。 但实际上,中国移动今年的计...查看全文

飞荣达---兼具业绩高成长和长期想象力的5G龙头

大湾区价投俱乐部会议专门给球友聊了聊5G,重点提到了$飞荣达(SZ300602)$ 先列个提纲,慢慢写! 1、市场能力突出,客户是全球顶尖的IT和通信公司,现有客户有不断导入新产品能力,积极进入新能源汽车领域。 2、帮助客户提供完整的解决方案,价低量大迭代快,长期可以维持较高的利润和ROE 3、通过...查看全文

下周一化工板块是直接冲高了,也会掀起周期股的大高潮。翻了大部分化工品,涨价的品种不多,前期少量参与了龙盛,错过了卫星石化,略有遗憾。猜测哪些品种在未来的江苏化工供给侧改革中收益,非专业人士难度也高,边走边看。这波周期股涨完,银行跟着修复一下估值,算是走完了一个小周期。 这一轮...查看全文

$飞荣达(SZ300602)$ 同样是做屏蔽散热为主的材料,飞荣达和中石科技、碳元等公司在商业模式却有着很大的差别,飞荣达围绕散热、屏蔽形成了一站式的解决方案能力,根据客户的需求提供不同材料的组合设计和提供,这和中石科技提供散热为主的产品有着本质的区别。通信、消费电子的产品更新周期很快,...查看全文

今年的动态市盈率也只有不到25倍了,格隆汇的文章[摊手]查看全文

一个做屏的公司出来做手机,还和终端公司对着干,基本上离死不远了查看全文

5G有源天线的PCB板大概是用0.3平方,相比4G用量大一倍,价格因为高频板,大约是4G的一倍,约9600元一平米,另外5G的基站天线密度比4G大不少,暂且按照1.5倍算,这个增量是6倍。问题在于:5G的建设进度受制于需求不会那么快,和4G的覆盖度相比也会小很多。以上部分数据我也在求证中,供参考查看全文

2018年投资总结:寻找合适自己的投资之路

非常荣幸2018年半年总结得了雪球的一等奖(2018年上半年总结:熊市抓住业绩巨变,股价反馈滞后的机会 2018年上半年总结:熊市抓住业绩巨变,股价反馈滞后的机会),感谢雪球的荣誉让自己逐步形成记录的习惯,个人也对投资有了新的认识,趁着元旦假期梳理2018年的总结: 一、投资收益:A股基本满意,港股亏损较大 ...查看全文

从最近了解到的一些情况来看,今年国内5G投资会大超预期了。查看全文

回复@一飞飞冲天: 机构一直不敢配主要的因素有:1、怕华为出黑天鹅 2、怕消费电子行业下滑。3、怕高特佳、员工持股解禁。4、怕看起来估值过高。//@一飞飞冲天:回复@大詹:机构一直不敢配不知道怕啥?查看全文

据我了解,美国Verizon2016年发布V5G,自研高频通信标准,试点推出28GHz的家庭宽带业务,应该是用了微波做回传,任总的说法应该再确认一下。如果这个领域的确其他设备商做不了的话,那华为会占领这块市场,相关上游供应商会有优势。目前华为的天线阵子供应商有飞荣达、信维;陶瓷介质滤波器供应商...查看全文

关于剑桥科技的一些观点

网友问我做的答复: 这个公司有关注,但是没有机会深入公司调研,几个观点供您参考:1、剑桥科技董事长黄钢是毕业于麻省理工学院的博士,分别在AT&T\北电网络工作过,也是科学家创业的代表,公司创始人出自北电,应该在光通信有很好的基础。2、公司主要的产品有家庭网关、宽带接入终端,无线...查看全文

$飞荣达(SZ300602)$ 三家公司终于收购完成,佩服马总的战略眼光:1、润星泰作为半固态压铸行业的龙头之一,大大受益于5G通信基站和新能源汽车的大发展,压铸件是5G通信基站利润最高的结构件,压铸设备投资成本大,这次收购后让润星泰直接成为华为、中兴的供应商,利润率也会大幅提升,同时,布局进...查看全文

高毅的年夜饭来了,主题菜系:2019年结构性机会。几位知名基金经理各上几道大菜:邱国鹭--低估的银行保险;冯柳--超跌的细分隐形冠军;孙庆瑞--确定的有竞争力的蓝筹龙头;邓晓峰--估值便宜的美股互联网新能源;王世宏--改变生活和世界的创造新价值的视频、云、软件、新零售;卓利伟--长期能创造价...查看全文

往往是短期心理负面影响最大的时候是买点,比如三聚氰胺事件的伊利股份, 塑化剂事件的茅台,以及受华为孟引渡事件大跌的飞荣达!查看全文

回复@行中衡: 没关注,可能是2016、17年重卡增长不错,到了2018年下半年行业下跌严重有关,行业车辆是宏观经济的先行指标,提前半年左右//@行中衡:回复@大詹:我确实在研究,威孚高科为什么估值这么低。查看全文

新能源汽车领域通过两个子公司布局,分别是中迪的硅胶散热和和润星泰半固态压铸件查看全文

润星泰顺利通过华为认证,再一次证明马飞董事长在并购后赋能的实力,今年润星泰利润贡献可期,明、后年大发展$飞荣达(SZ300602)$查看全文

华为董事长徐直军说华为5G要领先一年,今天发布柔性屏,都引发了雪球上的一堆喷子,有必要为华为说两句。 5G为了节省频谱,用的是时分双工TDD技术,而国外一直是用的FDD,转头过来开发至少慢了接近一年,何况华为在5G上的投入远远大过对手,这个领先是毫无疑问的。 华为在5G时代,从网络到终端到...查看全文

今天运营商内部开会,明天工信部有可能发牌照了!查看全文

他的全部讨论

大部分事情大部分时候都是顺人心和人性的,时时刻刻都想逆,那是自以为是。查看全文

成长是最确定性的价投,只是对大多数投资者而言,科技成长股确定性太低了,在熊市里,低负债、大市值、消费品成为了众所周知的选择,市场好转,风格也会变,确定性高的便宜科技成长公司也不少了查看全文

海涛兄---优秀的人品,优秀的公司,优秀的业绩!查看全文

群里的牛,学习!查看全文

连接器不太了解,公司募资额很大,理论上可以规模扩产,但是公司调研记录里管理层提到对未来不确定担忧,没有把募资用来规模扩产,这点不理解,因此没有过多关注。查看全文

不看好,恒大没有产品基因,企业家控制力极强,性格也不适合造车查看全文

完整版看得过瘾!查看全文

感动,今天是父亲节!查看全文

3GPP将于2028年制定完成6G标准,应该没人说5G是过渡技术了。国泰君安的黄所应该普及一下这方面的知识。查看全文

千万不能赌,总有一次爆!查看全文

学习,收藏查看全文

二级市场和一级市场有点类似,分为憧憬期和业绩兑现期,憧憬期相对于一级的天使阶段,傻傻分不清,靠想象猜测,比如5G射频的机会大,像世嘉、凡谷等4G阶段做射频的公司涨得也好。业绩兑现期就像pe阶段,要看到实质带来的业绩改善。目前发牌照意味着憧憬期正式结束,会有一段时间的调整,当然这个调...查看全文

发5G牌照真积极,起这么大早[很赞]查看全文

这风投,牛!查看全文

今天运营商内部开会,明天工信部有可能发牌照了!查看全文

回复@grant888: 主要做军工,从收入利润看,还不错,通信设备商正在认证,进展不知道//@grant888:回复@大詹:和而泰 收购铖昌科技 ,搞毫米波射频芯 ,水平怎么样呢?查看全文

又换口号了[滴汗]查看全文

又是一个黄建平,为什么买医药的都这么绝对化,难道治疗效果60%概率就不是好药了吗?这病,得治!//@Stevevai1983:回复@forcode:必须做到100%兼容安卓,否则就是垃圾。。。查看全文

数据说话,赞查看全文

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