最近市场缺乏方向感，个人坚定看好这轮科技创新的牛市，最近考虑了一些对汽车供应链以及新能源智能汽车的看法，记录并大家参考：
三季度由于缺芯以及上游大宗的影响，汽车零配件板块有了比较大的调整，三季度汽车整体产销同比下降，全年国内有可能因缺芯减产200万辆，但最近缺芯有了缓解的迹象，像丰田已经在11月提高产量，最近开始加班加点。长期看，国内汽车配件的供应链企业尤其是一些新能源、智能化的新增配件公司有可能复制过去智能手机供应链国产的机会，比如中鼎股份的空气悬挂在理想、比亚迪的定点、合兴股份连接器在大众新能源MEB平台的应用突破。随着缺芯缓解和上游大宗的平稳，部分低估值、高成长的汽车零配件企业迎来中长期的布局机会。
随着新能源汽车渗透率提升到一定程度，下阶段重点关注智能汽车尤其是华为汽车智能汽车的相关机会，11月19号广州车展，华为赋能的小康傲图、长安阿维塔、北汽极狐都大概率亮相车展，新势力小鹏P5、蔚来ET7都配备了激光雷达应用。从极狐HI的配置来看，使用了大量新技术，无线充电、800V高压快充、激光雷达、超声波雷达、鸿蒙智能座舱等产业链机会值得挖掘。北汽极狐汽车在年内将进入华为线上线下渠道，和华为采取的是整体分成模式，销售情况将影响华为汽车HI战略的成败，值得持续跟踪。$北汽蓝谷(SH600733)$ $合兴股份(SH605005)$ $小康股份(SH601127)$