贵州轮胎000589预估业绩0.30元左右（同比顶增40%左右），股价仅5.11元，市盈率仅8.5倍。贵州轮胎000598三低二高～低价低市盈率低市净率，高分红高成长。贵州轮胎基金、社保、养老扎堆持有。低估值成长蓝筹股$贵州轮胎(SZ000589)$ 俩年回购9758万元，23年分红2.29亿，24年分红3.11亿，25年预估分红3.8亿左右（分红率3.7%∽4%）动态市盈率仅8.5倍低估值成长股，中报期间目标价6.66元。
下半年才是出口（出海）大风口（今年预估出口45亿）下半年产能及净利润将高于上半年。全年净利润10.5亿，业绩0.685元，中长线目标价7元～7.5元。越南95万条半钢子午线轮胎智能制造产能满负荷生产。三期600万条已动工建设。 低估值成长股，论价值中线也要上6.8元。风物长宜放眼量！
今年以来，海外市场对轮胎的需求量延续上涨态势。海外进口需求旺盛，海关总署公布的最新数据显示，2024年前5个月中国橡胶轮胎出口量达363万吨，同比增长4.6%；出口金额为642亿元，同比增长6.1%。
性价比是中国胎企参与海外市场竞争的核心优势。国联证券研报指出，近年来我国轮胎品质已有了大幅提升，部分可以比肩海外龙头厂商中高端产品。受益于自较低的劳动力成本和制造费用，中国轮胎的终端销售价格却远低于龙头品牌50%或以上。
作为一个充分竞争的市场，全球轮胎行业市场格局长期保持稳定。国轮胎的崛起正在逐步蚕食全球头部胎企的市场份额。
相较于燃油车，新能源车对轮胎在滚阻动力、胎噪、耐磨等性能指标方面提出更高要求。并且，轮胎企业也需要配合新能源厂商，降低轮胎的滚动阻力，减少能量消耗，以实现更高的续航里程。
一位二线外资轮胎企业相关人士向界面新闻透露，疫情期间国内新能源汽车市场发展迅猛，而海外总部没有及时预料到市场变化，在新能源车胎上相对布局不足。国内轮胎企业依靠性价比和高配合度，拿下了许多订单。
太平洋证券研报分析指出，国际知名轮胎品牌在新能源汽车领域的影响力没有传统燃油车强，给自主轮胎品牌留了市场空白。新能源汽车的崛起将为轮胎行业带来一场变革。随着新能源汽车保有量不断增长，新能源汽车轮胎替换市场也有望迅速增长。
