| 发布于: | 雪球 | 回复：2 | 喜欢：0 |
$中广核矿业(01164)$ 目前在铀矿领域还是个小不点（当然市值也小），目前的权益年产量（不包括加拿大收购股权）600吨左右铀（未来几年会有些增长），单看目前存量业务的估值是偏高的，当然这个估值是按照目前很低的铀价来估的（主要是哈萨克斯坦两个矿49%的权益和加拿大19.9%股权，加拿大股权目前每年是亏损的，持有世界第三大未开采铀矿，未来增产潜力比较大），哈萨克斯坦的矿都是用钻孔原地浸出方法生产成本比较低，有很大的优势。新的增量业务（包括与Kazatomprom合作的新矿）资料比较少我暂时还无法进行估值。目前世界前几大的巨头都是几千吨的，上万吨的，如Kazatomprom（哈萨克斯坦国家原子能公司，与中广核有合作），而且铀的资源主要都集中在哈萨克斯坦和加拿大等几个国家的少数几个大公司手上，中国自己的储产量也比较少，必然要长期依靠在海外获取资源，中广核矿业定位为海外铀资源的获取和整合平台是非常有利的；另外还有个因素是铀价的走势，目前的铀价很多铀矿都不赚钱，向下的空间是极小了，未来如果铀矿价格涨了，中广核矿业也会受益（它卖给母公司的价格比市场价高），总体看，目前其实是非常好的出海并购的时机（如果再并购也还得融资），公司的战略也比较认可。如果它的价格是价格能到现价的一半可能我也会考虑（复星的入股价是5毛多）。@今日话题
熊猫现在 $铀矿ETF-Global X(URA)$ 已经把 $中广核矿业(01164)$ 砸成狗，现在还有两亿股沒卖完，现货铀已经创今年新高，你有沒有兴趣？
$中广核矿业(01164)$ 点评。
铀矿价格只有不到上一周期高点的1/10的价格。如果核能是新能源的一条出路，现在不出手，更待何时