四五十倍不贵?赌上半条命时间了,成人后最美好的时光。创业板那些CRO权重股现在四五十倍,四五百亿市值,还会再腰斩,甚至不止
或许以50和300为代表的权重股真的在高位;也或许以1000和2000为代表的小微盘股真的依然很贵。那么我想问一下。当下40-50倍PE,市场觉得贵,那么2-3年前80-100倍PE时候,蜂拥买入的逻辑是什么?那时候便宜?
说一下我目前的持仓,29%生物医药、港股CRO;25%光伏、锂电、氢能源;20%IDC云计算;20%芯片半导体;5%猪肉;
我认为生物医药CRO企业真的便宜,并且真的有前途,不涨我就等;光伏新能源的确产能过剩,但是真的有前途、有未来,我认为反转在即;IDC和芯片半导体现在就是底部,科技牛随时回来。
我把话撂这,我相信我的判断,相信我是对的。市场错了,市场就是一个疯子。立贴为证。
你以为你以为就是你以为的?你要搞清楚股市的各种内外部因素都是在持续发生变化的,现在的环境能和前几年比吗?几驾马车都跑不动了,lbx越来越没钱了,外部环境更动荡了,就连垃圾股数量都比以前多了。正因为宏观基本面显著恶化,股市下跌才是符合逻辑的。就好像你买一支个股一个道理,明明基本面在恶化,估值其实是贵了,你还要头铁说我就不信这个邪,那么不好意思,市场会继续教你做人
说说我比较在意的前几大重仓吧。
第一天通股份,第二光环新网,第三数据港。
其他的顺序记不住了。
CRO有药明生物、凯莱英、康龙化成、昭衍新药、泰格医药,都是港股。
光伏有隆基和通威。
氢能有中泰股份,冰轮环境。
芯片三安光电。
猪肉是新希望
CRO不好判断,不知道你是个股还是一揽子。光伏挣钱难,竞争大,前两年扩建投产的多。半导体科技也是赌一揽子可以,但不确定性也不小,重回2018科技战贸易战。就猪肉还比较确定。