华创地产团队

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【华创地产•袁豪团队】阳光城首次覆盖深度:雨后阳光,梦想绽放

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 1 公司概要:深耕强二线,销售额7年70倍高增长、两次业绩高速释放期 阳光城是阳光集团旗下房地产开发平台,于2009年重组上市,自大福建起家、持续深耕强二线。经历陈凯(2012-14)、张海民(2015-17H1)和“双斌”(2017H2...查看全文

【华创地产•袁豪团队】金地集团18年年报及19年一季报点评:业绩稳增、并有加速迹象,高股息、低估值

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 点 评 1 18年业绩+18%,毛利率高位上行,股息率达4.9%,19Q1业绩+37% 18年公司实现营业收入507.0亿元,同比+34.6%;归母净利润81.0亿元,同比+18.4%;基本每股收益1.79元,同比+17.8%;地产结算面积255.6万平方米,同比-1.3%;结算收...查看全文

【华创地产•袁豪团队】中南建设2018年年报点评:业绩大增、负债下行,承诺持续兑现

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 点 评 1 18年业绩同比大增219%、利润率持续回升,高业绩承诺彰显发展信心 18年实现营业收入401.1亿元,同比+31.3%;归母净利润21.9亿元,同比+219.1%;每股基本盈利0.59元,同比+219.1%;加权平均净资产收益率13.25%,同比+9.4pct;...查看全文

【华创地产•袁豪团队】物管行业专题报告:三大独有特色,修筑护城河、造就蓝海市场

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 我国物业管理行业拥有三大独有特色:1)空间巨大:目前我国住宅存量分别是美日的1.7倍和5.6倍,且住宅增量(新房成交、新开工)也远超美日,预计2030年我国住宅存量将达355亿平,届时将是美日的2.4倍和7.9倍,预示我国物管...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产周报:一二线成交维持热度,3月房企销售略超预期

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 上周(19/03/30-19/04/05)主流45城一手房周成交595万平米,环比下降16%;其中,一二线环比-18%、三四线环比-9%;4月月成交同比+30%,较3月提升3pct,其中一二线同比+45%、三四线同比-0%,分别较3月-6pct和+14pct,其中一二...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产周报:一二线成交继续向好,REITs或将有所推进

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 上周(19/03/23-19/03/29)主流45城一手房周成交701万平米,环比上升8%;其中,一二线环比+11%、三四线环比-3%;3月月成交同比+27%,较2月提升19pct,其中一二线同比+53%、三四线同比-15%,分别较2月+27pct和+4pct,其中一二...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产周报:一城一策成趋势,一二线成交改善

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 上周(19/02/23-19/03/01)主流45城一手房周成交547万平米,环比+6%;其中,一二线环比+3%、三四线环比+14%;2月月成交同比+4%,较1月提升2pct,其中一二线同比+20%、三四线同比-19%,分别较1月+13pct和-7pct,其中一二线走...查看全文

【华创地产•袁豪团队】估值深度:政策改善、信用宽松,突破行业估值枷锁

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 项 四轮房地产周期中的政策放松期,都伴随着主流房企估值的显著上行,其中二线房企估值一般都高于一线房企。2017H2-2018年初由于房地产行业的供给侧改革,导致了资金、土地和销售集中度的大幅提升,因此一线房企估值跑赢二线,过...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产周报:楼市成交放缓、但主流房企稳增,政策保持高频微调

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 上周(19/05/25-19/06/01)主流45城一手房周成交675万平米,环比+5%;其中,一二线环比+8%、三四线环比-4%;5月月成交同比+7%,较4月下降26pct,高基数效应来临,其中一二线同比+17%、三四线同比-13%,分别较4月-35pct和-9p...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产周报:加库存过程纠结,4城市新增预警,房地产税仍处于调研准备阶段

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 上周(19/05/11-19/05/17)主流45城一手房周成交725万平米,环比上升2%;其中,一二线环比+10%、三四线环比-9%;5月月成交同比+9%,较4月下降25pct,高基数效应来临,其中一二线同比+25%、三四线同比-21%,分别较4月-30pct和...查看全文

【华创地产•袁豪团队】新城控股4月销售点评:销售靓丽,拿地额创新高

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 项 5月9日,新城控股公布公司4月销售数据,4月公司实现签约金额214.0亿元,同比增长68.4%;实现签约面积177.6万平方米,同比增长80.7%。1-4月,公司累计实现签约金额681.1亿元,同比增长34.7%;实现累计签约面积592.9万平方米,同...查看全文

【华创地产•袁豪团队】融创中国4月销售点评:销售稳增、可售充裕、拿地逆势扩张

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 5月5日,融创中国公布公司4月销售数据,2019年4月公司实现合同销售金额391.2亿元,同比增长11.2%;实现合同销售面积277.3万平方米,同比增长36.8%。合同销售均价14,110元/平米,同比下降18.7%。1-4月,公司累计实现签约金额118...查看全文

【华创地产•袁豪团队】4月房企销售点评:销售涨幅稳中有升,二线蓝筹弹性更优

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 项 4月30日,克而瑞发布19年4月房地产公司销售排行,碧桂园单月销售排名第一,实现销售金额666亿元,万科、恒大分别实现单月销售额596亿元、580亿元,排名第二三,前三门槛从去年同期467亿升至580亿。4月单月销售过百亿房企为26家...查看全文

【华创地产•袁豪团队】2月房企销售点评:2月销售略有改善,二线蓝筹弹性更佳

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 项 2月28日,克尔瑞发布19年2月房地产公司销售排行,碧桂园单月销售排名第一,实现销售金额590亿元,万科、保利分别实现单月销售额433亿元、229亿元,排名第二三,前三门槛从去年同期385亿降至229亿。2月单月销售过百亿房企为9家...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产双周报:春节楼市季节性回落,社融信贷创新高、宽信用发力

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 春节两周中(2019/02/02-2019/02/15),春节当周楼市主流45城环比下降81%,上周环比上升173%,春节期间楼市呈现出季节性回落,并且春节期间成交为小量数据、波动较大,参考意义不大;同时春节假期错位致同比下降,2月截至上...查看全文

【华创地产•袁豪团队】保利地产6月销售点评:极高基数下销售稳增,拿地略偏谨慎

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 7月8日,保利地产公布6月销售数据,6月实现签约金额636.6亿元,同比+5.8%;实现签约面积409.6万平方米,同比-4.3%。6月新增建面230.7万平方米,同比-32.4%;总地价179.5亿元,同比-4.8%。 点 评 1 6月销售637亿、同比+6%,1-6...查看全文

【华创地产•袁豪团队】金地6月销售点评:销售大增,拿地稳定

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 金地集团公布6月销售数据,6月公司实现签约金额209.2亿元,同比增长43.6%;实现签约面积107.9万平方米,同比增长23.1%。1-6月,公司累计实现签约金额855.9亿元,同比增长35.7%;实现累计签约面积428.0万平方米,同比增长14.0%...查看全文

【华创地产•袁豪团队】新城控股19年一季报点评:销售稳增、业绩暂降,毛利率走高、净负债率下降

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 点 评 1Q1业绩2亿、同比-43%,19年计划竣工翻番、充盈预收保障业绩高增 19Q1公司实现营收43.3亿,同比-16.4%,归母净利润2.1亿,同比-42.6%;扣非净利润1.7亿元,同比-52.2%;对应每股收益0.09元,同比-40.0%;毛利率和归母净利率分...查看全文

【华创地产•袁豪团队】阳光城19年中报点评:业绩靓丽、销量快增,融资结构优化、负债率下行

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 点 评 1 19H1 业绩同比达+40%,利润率提升、负债率下降、报表逐步改善 公司 19H1 实现营业收入 225.92 亿元,同比+48.6%;归属上市公司股东净利 润 14.48 亿元,同比+40.4%;扣非归母净利润 12.88 亿元,同比+24.9%;基本 每股收益0....查看全文

【华创地产•袁豪团队】首开股份5月销售点评:销售持续靓丽,拿地略转积极

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 6月10日,首开股份公布5月销售数据,5月实现签约金额92.2亿元,同比+52.8%;实现签约面积32.5万平方米,同比+30.4%;1-5月累计实现签约金额321.4亿元,同比+36.9%,累计实现签约面积115.6万方,同比+28.7%。 1 5月销售额92亿元、同比...查看全文

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【华创地产•袁豪团队】蓝光发展19年中报点评:业绩同比翻番,嘉宝上市在即

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 点 评 1 19H1营收同比82%、业绩同比105%,嘉宝物业境外上市增厚估值 19H1,公司实现营收145.4亿元,同比+81.5%;实现归母净利润12.7亿元,同比+104.5%;实现基本每股收益0.37元/股,同比+164.2%;毛利率和归母净利率分别为29.4%和8.7...查看全文

【华创地产•袁豪团队】融创中国19年中报点评:业绩超预期大增,逆周期优势释放

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 点 评 1 19H1业绩同比+62%,核心同比+128%,预收款高覆盖保障业绩高增 19H1,公司实现营业收入768.4亿元,同比+64.9%;归母净利润102.9亿元,同比+61.7%;每股收益2.37元,同比+63.4%;剔除业务合并收益及其摊销、金融资产及投资物业...查看全文

【华创地产•袁豪团队】万科A19年中报点评:营收和业绩快增,预收锁定持续高位

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 点 评 1 19H1营收同比+32%、业绩同比+30%,毛利率和预收款锁定率持续高位 19H1公司实现营业收入1,393.2亿元,同比+31.5%;归母净利润118.4亿元,同比+29.8%;基本每股收益1.06元,同比+28.8%;结算面积846.3万平,同比+20.7%;地产结...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产周报:投资下行趋势明确,央行推降息新招 LPR

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 1 房地产行业数据:上周(19/08/10-19/08/16)主流 45 城一手房成交 537 万平米, 环比-8%;其中,一二线环比-9%、三四线环比-4%;8 月月成交同比-10%,较 7 月下降 14pct,其中一二线同比-6%、三四线同比-21%,分别较 7 月...查看全文

【华创地产•袁豪团队】华夏幸福19年中报点评:业绩稳增,回款改善,拿地上行

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 点 评 1 19H1 业绩同比+22%,平安入股+股权激励双重承诺未来两年业绩稳增 19H1 公司实现营业收入 387.3 亿元,同比增长 10.7%,其中地产结算收入 228.8 亿元, 同比增长 20.6%,;归属于上市公司股东的净利润 84.8 亿元,同比增长 22...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产周报:资金宏观松行业紧,土地市场有所降温

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 上周(19/07/27-19/08/02)主流45城一手房成交656万平米,环比+11%;其中,一二线环比+12%、三四线环比+7%;7月月成交同比+3%,较6月下降13pct,其中一二线同比+11%、三四线同比-15%,分别较6月-13pct和-15pct,一二线成交...查看全文

【华创地产•袁豪团队】万科7月销售点评:销售平稳增长,拿地大幅回升

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 万科公布公司 7 月销售数据,7 月公司实现签约金额 481.9 亿元,同比增长6.8%;实现签约面积 313.5 万平方米,同比增长 2.2%。1-7 月,公司累计实现签约金额 3,821.8 亿元,同比增长 9.3%;实现累计签约面积 2,463.6 万平方米,...查看全文

【华创地产•袁豪团队】阳光城19年中报点评:业绩靓丽、销量快增,融资结构优化、负债率下行

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 点 评 1 19H1 业绩同比达+40%,利润率提升、负债率下降、报表逐步改善 公司 19H1 实现营业收入 225.92 亿元,同比+48.6%;归属上市公司股东净利 润 14.48 亿元,同比+40.4%;扣非归母净利润 12.88 亿元,同比+24.9%;基本 每股收益0....查看全文

【华创地产•袁豪团队】政治局会议点评:经济下行压力加大,表态不搞地产刺激、但仍是稳经济关键...

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 7月30日,中央政治局会议指出:“当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大,必须增强忧患意识,把握长期大势,抓住主要矛盾,善于化危为机,办好自己的事”;“统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产周报:地方政策高频微调,全球流动性宽松

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 上周(19/07/20-19/07/26)主流45城一手房周成交590万平米,环比-3%;其中,一二线环比-6%、三四线环比+7%;7月月成交同比+4%,较6月下降12pct,其中一二线同比+14%、三四线同比-17%,分别较6月-10pct和-16pct,一二线成交...查看全文

【华创地产•袁豪团队】融创中国19年中报预增点评:业绩如期大增,优质土储保障销售稳增

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 7月26日,融创中国公布公司正面盈利预告,2019年上半年公司归母净利润较去年同期增长超过45%,对应92亿元。剔除业务合并收益及其摊销、金融资产及投资物业公允价值变动损益、非核心业务的资产减值损失等事项影响后,公司的核心...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产周报:全球现降息浪潮,中报行情正当时

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 上周(19/07/13-19/07/19)主流 45 城一手房周成交 604 万平米,环比-11%;其中,一二线环比-11%、三四线环比-9%;7 月月成交同比+9%,较 6 月下降 8pct,其中 一二线同比+22%、三四线同比-19%,分别较 6 月-2pct 和-18pct...查看全文

【华创地产•袁豪团队】保利19H1业绩快报点评:业绩超预期大增,方显龙头本色

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 7 月 18 日晚,保利地产披露上半年业绩快报。报告期内,公司营业总收入同比增长 19.52%,营业利润同比增长 39.30%,利润总额同比增长 38.55%,归属于上市公司股东的净利润同比增长 59.14%。 点 评 1 19H1业绩同比+59%、大幅增...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产中报业绩预告点评:中报业绩普遍靓丽,板块EPS敏感性增强

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 近期主流房企陆续公布中报业绩预告。其中,绿地控股公告预计 2019H1 公司营收 2,015.9 亿元,同比增长 27.5%;预计归母净利润 88.2 亿元,同比增长 45.7%。阳光城2019H1 营业总收入 225.92 亿元,同比增长 48.56%;实现归母净...查看全文

【华创地产•袁豪团队】房地产6月月报:低基数下行业数据回升,维持投资走弱、销售二次见底判断

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 投资方面,6月开发投资增速+10.1%,单月略有改善,源于低基数效应;新开工同比低位回升至+8.9%,同样源于低基数效应,考虑到低库存环境下18Q3-Q4的拿地快速转负将刚性传导至新开工在19Q2-Q3开始走弱以及18Q3处于最高基数区...查看全文

【华创地产•袁豪团队】阳光城中报业绩快报点评:业绩高增、拿地谨慎,利润率提升、负债率下行

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 7 月 15 日晚,阳光城发布 2019 年半年度业绩快报。公司 2019H1 营业总收入 225.92 亿元,同比增长 48.56%;实现归属于上市公司股东的净利润 14.48 亿元, 同比增长 40.38%;基本每股收益 0.31 元,同比增长 24.00%。 点 评 1 ...查看全文

【华创地产•袁豪团队】物管行业专题报告:三大独有特色,修筑护城河、造就蓝海市场

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 投资要点 我国物业管理行业拥有三大独有特色:1)空间巨大:目前我国住宅存量分别是美日的1.7倍和5.6倍,且住宅增量(新房成交、新开工)也远超美日,预计2030年我国住宅存量将达355亿平,届时将是美日的2.4倍和7.9倍,预示我国物管...查看全文

【华创地产•袁豪团队】蓝光发展中报预增点评:中期业绩翻番,销售稳定增长

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 7月10日晚,蓝光发展公告预计上半年归母净利润将较与上年同期增加约6.25亿元左右,同比增长约101%;预计扣非归母净利润将较与上年同期增加约5.9亿元左右,同比增长约98%。公司2019年半年度业绩增加的主要原因系公司经营规模的...查看全文

【华创地产•袁豪团队】招商蛇口6月销售点评:高基数下销售创新高,拿地节奏继续趋缓

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 7月9日,招商蛇口公布公司6月销售数据,6月公司实现签约金额283.1亿元,同比+22.1%;实现签约面积148.3万平方米,同比+48.7%;6月公司新增建面58.4万平方米,同比-64.8%;总地价54.5亿元,同比-53.8%。 点 评 1 6月销售283亿、...查看全文

【华创地产•袁豪团队】保利地产6月销售点评:极高基数下销售稳增,拿地略偏谨慎

华创地产研究团队感谢您的关注与支持! 袁豪 鲁星泽 曹曼 邓力 事 件 7月8日,保利地产公布6月销售数据,6月实现签约金额636.6亿元,同比+5.8%;实现签约面积409.6万平方米,同比-4.3%。6月新增建面230.7万平方米,同比-32.4%;总地价179.5亿元,同比-4.8%。 点 评 1 6月销售637亿、同比+6%,1-6...查看全文

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