1、问：2021 年业绩预告情况？是否包括 H股发行费用？
答：（1）2021 年公司产能利用充分，经营业绩较上年显著增长。2021 年公司营业收入较 2020 年同期预计增长 60%～80%，(各行业纪要关注"纪要研报地")达到 387,089.07 万 元～435,475.21 万元，实现归属上市公司股东的净利润比上年同期增长 65%～100%，达到 40,339.81 万元～48,896.75 万元。在新能源汽车及汽车零 部件领域，2021 年产品出货量可装配新能源乘用车约 124 万辆，该领域的 营业收入同比增长约 220%。在节能变频空调领域，2021 年产品出货量可装 配空调压缩机约 4,850 万台，该领域的营业收入同比增长近 60%。在风力发 电领域，收入保持稳定，2021 年产品出货量可装配风机的装机容量约 8.65GW。在 3C 领域加大规模化量产，同时在机器人及智能制造、节能电梯 等领域的营业收入也有较高的增长。此外，公司晶界渗透产品由 2020 年的 4,111 吨大幅增加至逾 6,000 吨。 （2）公司在进行 2021 年度业绩预测时考虑了 H 股发行的费用、包头 公司的前期开办费用（大量员工的提前招聘、培训）等。这些费用对于公司 长远发展有积极作用，且预计在公司 H 股上市后以及包头公司正式投产后 不再发生。
2、问：包头 8000 吨“高性能稀土永磁材料基地项目”的投产计划？
答：包头“高性能稀土永磁材料基地项目”于 2020 年 11 月开工建设， 目前项目已完成工程竣工验收，主要设备安装调试完成并成功试车，将进入 生产阶段，预计在今年第二季度可逐渐达到满产，该项目达产后，公司将形 成 23,000 吨/年的高性能稀土永磁材料毛坯生产能力。此外，宁波“年产 3,000 吨高端磁材及 1 亿台套组件项目”项目已经开工建设，预计 2023 年可以建成 投产。公司产能的迅速扩大，为未来两年的发展可以打下坚实的基础。
3、问：新能源汽车业务的发展情况及需求展望？
答：公司是行业领先的新能源汽车永磁材料供应商，公司是特斯拉、比 亚迪、联合汽车电子等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，上汽集团、蔚来、 理想汽车都是公司的最终用户，公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供 应商。 公司于 2021 年 12 月 4 日收到日本电产株式会社车载事业本部的《定 点通知书》，公司成为其稀土永磁材料供应商。在新能源汽车及汽车零部件 领域，公司 2021 年产品出货量可装配新能源乘用车约 124 万辆，该领域的 营业收入同比增长约 220%。 根据弗若斯特沙利文的资料，在全球范围内，新能源乘用车的销量于 2020 年至 2025 年预期将以 45.1%的复合年增长率增长，于 2025 年将达到约 11.3 百万辆。全球新能源汽车行业高性能钕铁硼永磁材料消耗量由 2015 年 的约 1,480 吨增至 2020 年的约 9,760 吨，复合年增长率为 45.9%，预期于 2025 年将达到约 37,510 吨，2020 年至 2025 年的复合年增长率为 30.9%。随着公 司新建产能的逐步投入使用，晶界渗透产品的产能也会按照新能源汽车的订 单需求逐步提升，能够满足新能源汽车领域客户快速增长的需求。目前公司 新能源汽车领域在手订单充足。
4、问：港股发行的时间表进度，融资预计规模及基石投资者情况？
答：（1）港股发行正依照时间表顺利推进中。根据公司已披露的 H 股 招股书，预计融资规模约为 42.4 亿港元至 50.6 亿港元（假设超额配股权未 获行使）。募集资金用途主要包括：1）约 35% 用于建设宁波生产基地；2） 约 25%用于潜在收购，以扩展产业链布局；3）约 20%用于研发用途；4）约 10%用于偿还包头生产基地项目建设贷款；5）约 10%用于营运资金及一般 公司用途。 （2）公司本次 H 股招股已引入重量级的基石投资者，包括中国国有企 业混合所有制改革基金、由华润集团间接拥有及控制的 CR Alpha Investment II Limited、HHLR Fund, L.P.及 YHG Investment, L.P.、中信保诚人寿保险有 限公司，以及招商局资本旗下的中白产业投资基金。
5、请问公司对稀土价格的看法，及向下游客户传导的调价机制如何？
答：2021 年 12 月 23 日中国稀土集团在赣州的设立，有助于稀土产业 持续健康发展，有利于实现稀土资源的市场优化配置。 根据公司披露的 H 股招股说明书：公司与大多数客户订立的合约具有 价格调整机制。根据价格调整机制，公司能够根据与客户订立的合约在一定 的周期内（每月/每季度/每半年/每年）调整一次公司产品的单价。经调整的 价格一般参考定价时稀土原材料的市场现货价格厘定。公司的价格调整机制 有助于公司在一定程度上将稀土原材料价格的波动逐渐传导给客户。2021 年上半年，具有价格调整机制的收入占公司总收入的 85.8%。 按照与客户约定的价格调整机制，公司在 2022 年 1 月会按照上个周期 的稀土原材料价格，调整相关产品的价格。