林园投资交流
Q：关于您目前重点关注的老年慢性病领域，您可以分享一下这一投资领域的相关考量和逻辑么?
A：当前市场状况下，很难找到未来20年或更长时间内年复合增长率能达到30%的行业。我们选择了养老及三大慢性病(高血压、心脏病、糖尿病)的药品行业，因为这些领域与中国面临的人口老龄...
-风口报告-
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他的全部讨论
$开润股份(SZ300577)$
1、未来如果美国降低关税对公司有什么影响？
答：公司欧美客户订单主要通过印尼生产基地开展，美国降低关税有
助于公司根据订单情况对产能进行灵活调配。
2、公司如何应对原材料价格波动？
答：公司将主动加强和客户及供应商的沟通，减轻原材料价格上涨压
力，提高...
$博雅生物(SZ300294)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1. 智能工厂的进展情况
血液制品智能工厂建设项目是满足公司未来发展的战略布
局。目前正与政府沟通入园事项以及准备土地的招拍挂工作，预
计 7、8 月份奠基、开工建设。公司将按计划推进该项目的建设，
至 2025 年 6 月，职能区投入使...
$东方电热(SZ300217)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
8万吨长协签订，预镀镍盈利空间广阔 公司22年利润3.5亿，23年利润5亿元，目前对应23年估值15倍，碳减排，新能源车双题材标的 公司发布签订框架合作协议公告，公司及子公司东方九天与无锡金杨在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域达成合作：无...
$深圳燃气(SH601139)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
先看下2021年光伏胶膜的数据：
1）福斯特：21年光伏胶膜出货9.68亿平米，行业第一，收入118.3亿，毛利率25.01%；预计22年出货14亿平米；目前市值992亿；
2）斯威克（深圳燃气子公司，50%股权）：21年光伏胶膜出货3.15亿平米，...
$岱勒新材(SZ300700)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q1、可否大致介绍下行业的情况及扩产情况，以及在当前行业扩产较快下未来是
否会打价格战？
答：金刚线经过近几年的发展，目前主流金刚线企业主要有美畅、岱勒、恒
星、高测、三超等几家规模化企业。从应用领域范围来说公司与很多企业...
$富瀚微(SZ300613)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q1：疫情对行业需求端影响？对公司影响？
A： 下游需求端行业集中度继续提升，下游客户对行业较为看好，行业龙头公
司对今年预测乐观，政府会做一些回补以及加大新基建等；行业实际需求与宏
观经济呈负相关性，从目前订单来看也能印证客...
$汤臣倍健(SZ300146)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
Q:去年三季度开始公司营收有所承压，什么原因导致
答：2021 年 7 月公司启动线下销售变革和线上线下一体化经营相关变
革，短期对公司及相关方带来一定压力和挑战。今年因疫情反复，各地防
控力度较大，对公司线下门店动销和线上物流都...
$周大生(SZ002867)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1：订货会的具体时间安排以及今年订货会是否受到疫情影响？
答：一年三次订货会，分别是在 4、9、12 月份，主要应对端午、
五一、520、中秋、国庆、元旦、春节等旺季；今年 4 月的订货会受到
疫情一定影响，其中主要是钻石镶嵌类的订货受...
$坚朗五金(SZ002791)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1、公司是否调整年度增长目标？
目前没有调整年度规划目标,按照公司 2021 年股权激励计
划方案目标进行。公司利用渠道下沉契机和新品类的长尾效应，
关注和开发更多的新场景和新市场业务，围绕新品类拓展、渠
道下沉及海外市场拓展等方...
$华润材料(SZ301090)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
问题一：50 万吨新增产能投产后运行情况如何？答：公司珠海新建 50 万吨产能投产后运行情况良好，投产后即达到满产满销状态。
问题二：下半年公司设备检修的计划？答：公司目前共有聚酯瓶片210 万吨产能，分别是常州 100 万吨，珠...
$华侨城A(SZ000069)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
一、 未来 3 到 5 年，公司房地产板块的发展计划是什么？公司结合自身的文旅业务，形成了具有自身特点的地产发展模式。
在当下复杂的内外部环境下，公司在2022 年将密切关注市场动态，加强综合研判，稳中求进、以收定投，在守住风险底线...
$伊之密(SZ300415)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1、问：疫情对公司经营造成什么影响？
答：公司产品的主要生产基地位于广东佛山，受疫情影响
较小，公司经营与生产均正常。但是，公司上下游受华东地
区受疫情影响，在需求、物流等方面有一定的影响。公司会
密切关注疫情发展态势，严格...
$华康医疗(SZ301235)$ 更多行业纪要关注小马哥：风口报告
1、如何看待政策红利？
答：新冠疫情之后社会公众越来越重视院感，明显的感
受是疫情之后感冒比之前变少，这也是越来越注重医院及公
共领域空气洁净的结果。“十四五”规划中政府也增加了医
疗投入，这波红利期可持续 3-5 年。华康医疗...
$浙江鼎力(SH603338)$ 更多行业纪要关注：风口报告
1、请问公司今年整体销售策略怎样，对海外市场情况如何看待？
答：2020 年受海外疫情影响，公司海外收入占比降到历史最低，仅
28.11%，2021 年海外疫情控制，需求回暖，公司加大境外销售渠道开拓，海外
收入增长 149.44%，占比提升至 41.61%...
$诺普信(SZ002215)$ 更多行业纪要关注：风口报告
问：粮食安全的影响下，粮价对于农资板块，提出了哪些新的要
求？
答：农资核心就两个市场，一个是大田作物，一个是经济作物。
随着粮食价格的上涨，国家对粮食种植的投入也在不断的增加，农民
对农资的投入量也在持续增加，由此可见，大田作物...
$祥鑫科技(SZ002965)$ 更多行业纪要关注：风口报告
Q1：公司新能源汽车结构件的产品种类繁多，请问公司未来对产品
的规划？
公司能够根据不同客户的需求，为客户提供从模具到结构件的新能
源产品整体解决方案。未来公司会调整新能源汽车结构件的产品，目标
是供应总成件给客户，公司与本特勒合...
$华森制药(SZ002907)$ 更多行业纪要关注：风口报告
1、在新品研发方面有哪些规划（比如是否考虑引进第三方
技术/团队，内部研发机制有何优化计划）。
答：在创新药方面，公司已经建成基于功能基因组学的不
同类型靶点分子靶向药物生物活性筛选平台、成药性评估药物
代谢及药代动力学测试平台、...
$药康生物(SH688046)$ 更多行业纪要关注：风口报告
一、实验动物小鼠行业的核心壁垒在哪里？
实验动物小鼠行业核心壁垒体现在饲养繁育、品系开发等方
面；
饲养繁育方面，小鼠饲养和繁育本身壁垒高，养活和养好是两
回事儿，除需要高标准饲养设施外，对质控能力要求高，包括
微生物控制、遗传...