阳明格物

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不唱空、不争论任何股票，不“指导”任何操作，看我收益中途能回撤那么多就该知道我技术也没很高，只是今年运气不错，所以只偶尔贴一下交易和看多逻辑，持仓时，多说一说，不持仓，就不再谈论，要争论，你都对。都各自负责。

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多聊一些宏观的挺好，就会发现很多人认为AI是泡沫，认为AI的全面落地还远着，这就是不同人之间的预期差了。对面几家巨头加起来一年的的资本支出轻松过1000亿美金，估计1500-2000亿美金，用钱去为科技未来铺路。吃瓜群众多数只是在自己的信息茧房里脑补不可能。

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$沃尔核材(SZ002130)$ $中际旭创(SZ300308)$
这种开盘才是最合适的吧，高开太多，铁定被爆砸，低开一些，让各种玩预判、不及预期、惶恐的人离开。中长线的人，虽然也对这种走势感觉失望，但这段时间以来，本来也没太高的预期。
6月依然有AI事件驱动，7月就进入业绩预增的窗口，还有什么板...

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$罗博特科(SZ300757)$
今天ai应该无忧，指数又到危险边缘，肯定得支撑住，属于守住来之不易的成果。
美股今晚不交易，不用去担心英伟达回调，所以今天AI都还能冲一下。
罗博暴跌不太明白，猜理由的话，还是本来承接就很弱，只要没消息，一般都是弱跟随易中天的。今天可能是赌530有回复...

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市场变差了，知道吹也吹不起来，所以周末不搞科普学习了，改内卷？一边吐槽a股卷、机构卷且狗，一边大v、散户互相攻击和卷。什么产业趋势，趋势只能受益一个，什么星辰大海，股价说明一切。所以咱a股生态就一直这样啊
$中际旭创(SZ300308)$ $沃尔核材(SZ002130)$

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$罗博特科(SZ300757)$
游资也好、机构也好，都在等一个收购落地的确定性。在此之前，基本都是些快进快出的小资金，由于盘面很轻，承接也弱，所以一有消息就是直上直下。
昨天跟着新闻进来的，今天绝对大概率都卖了，现在大盘弱，易中天拉胯，罗博只会被砸的更深，但是也越来越临近进度的更...

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$中际旭创(SZ300308)$
易中天这么跌，是机构、散户一起割了？哎

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$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
英伟达都抵不过a股的顽疾，那就等gpt-5吧，今年肯定能看到。从在vivaTech展示出的图表看，下一代产品能力看似远超现在的。

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$沃尔核材(SZ002130)$ $罗博特科(SZ300757)$
得承认a股的生态很差，短线资金进进出出也干涉和影响不了。
但面对最好的产业趋势，对于我而言就是敢重仓持有，且不惧调整。也不用拿着小仓位到处打野，赚那个技术钱。

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$罗博特科(SZ300757)$ $沃尔核材(SZ002130)$
微软的cto说“we are riding an exponential wave in the scaling of ai compute and the end is nowhere in sight”。
看着外面，觉得世界一直在高速巨变，我们还在……
经济不行，上面没钱，各行各业也不太行，海外大厂未来几年研发和资...

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有些v，一跌就说不及预期，赶紧跑，他的预期可能就是马上涨，现在不涨反而跌，确实不及预期，这是没错的，每个人交易方式不同而已。但是前面却振振有词一堆说罗博有多牛，长期多看好。所以说这里面短线资金多啊，真正看好且拿得住的还是不多的。$罗博特科(SZ300757)$

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$罗博特科(SZ300757)$
今年没有业绩+收购一直不落地+稀缺性被认可=短线资金多。
暴跌20cm，承接便一直不强势，一砸盘，就砸穿，还是被动跟着板块走，拉起来不难，砸起来也不含糊，还是被市场作为有弹性的情绪标对待了。
来回折腾挺无奈的，但也只能继续躺啦。

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回顾一下苹果发布会的历史，windows发布会的历史，AI只会以更快的速度进行迭代和发生更大的改变，未来正在加速，多数人却看不到。因为用不到，所以不相信。$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$

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$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
1、指数运行到相对高位，不来个突破，就是来吓人的，一个跳水，把所有人吓的认为市场要崩了，赶紧回避。
2、openai的发布会，说明AI会更快的渗透至我们的生活（可惜我们多数人难体验到最好的产品），才是开始，有人就认为已经结束，没有预期差...

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$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
接下来两周海外AI事件密集发布，对面网友们都挺亢奋的，甚至有人喊出未来一周将在历史中具有重要意义，因为他们身处浪潮之中。
反观我们，嗯......为他们发电吧.....
AI板块是有群众基础的，但今天还能走成这样，也充分说明，有信仰的资金...

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$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
下周一的发布会，结合openai和苹果的合作，和市场认为的AI语音助手。
better voice mode+better reasoning+personalization？
要是功能强大的AI助理，就强大了，毕竟这也是未来。对面的网民似乎对于没有gpt5或搜索引擎还是有点失望的，看sa...

随便写写

$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
随便写写，在AI里被爆锤的一周，还能继续乐观吧。
1、没有看到爆款应用，大模型商业化落地效果不理想？
且不说meta、微软在季报中关于AI商用的陈述。巨头们疯狂投入，也是为了看到未来的效果，他们还在真金白银的投入期，吃瓜群众却着急、...

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$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
料到了5月AI很尴尬，但操作上太稀烂，节后一周被爆锤。
现在这市场，要么不断学习每天的新题材、新知识，还得手速跟上，要么就空仓，要不然太难了。
自己很难做到空仓，新知识也是看到疲累，主要很多知识其实也是旧知识，本身就不太认可，...

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$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
为下跌找理由很容易
1、英伟达高位岌岌可危，业绩预期过高，很容易出现崩盘，雪球看空的一大堆，英伟达崩则AI崩。
2、市场疯狂轮动、内卷、高低切，AI整体高位，已被资金抛弃。
3、AI炒作一年多，早已审美疲劳，所有业绩预期已经反应在...

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$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
正如前几天说的，5月的AI很拧巴。
1、英伟达在高位，需要业绩来保证是否能冲破1000，且继续上行。
2、对美股认知有限，不过指数在高位、7姐妹在高位、降息预期、选举、战争等影响因素太多，对面继续做多也有压力。我们的AI太弱，有业绩线的...