$通威股份(SH600438)$ 3个亿组件订单干趴一体化企业合计约800亿市值，说明硅料价格向下一体化盈利提升本身就是伪逻辑，现在广发应该慌得一匹吧未来硅料价格下行，组件竞争格局变差，电站企业渔翁得利，通威估值修复不怕。还选了两个比较稳的标的，$林洋能源(SH601222)$ ，储能+光伏电站，缺点公司执行力一般，今年业绩可能不及预期，股性不活跃，不过好在估值便宜。$福斯特(SH603806)$ EVA龙头+POE粒子大量囤货，缺点市场担心胶膜竞争格局变差。欢迎讨论。