简单易懂云计算 一目了然概念股

本文尝试用简单的方式把云计算讲明白,帮您梳理云计算产业链及相关个股机会。

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什么是云计算

电脑刚出现的时候,每个电脑只是独立的一个单机,没有网络;

后来,电脑通过网线连起来;

再后来,单机性能越来越强,就有了服务器;

人们把一些服务器集中起来,放在同一机房里,然后用户可以通过网络访问并使用机房里的服务器资源(包括CPU、内存、硬盘,软件等)。

再后来,小型网变成了大型网络,局域网变互联网(Internet)。小型机房变成了大型机房,拥有大量服务器的大型机房叫IDC(Internet Data Center,互联网数据中心)。国内上市公司中宝信软件、光环新网、鹏博士等公司有很大一部分是出租IDC机柜业务。

无数的大型机房,就构成了一朵朵“云端”。

互联网时代,海量数据,几台普通电脑根本处理不来,只有这种大型数据中心才能搞得定。

比如阿里双11购物节,全球几十亿访问量,单日几十PB访问量(1PB=1024TB,1TB=1024GB),需要一个超大容量,超高并发,超快速递的云计算系统才能满足业务平稳运行。

简单的说,云计算就是把计算机资源(包括软件和硬件)集中起来,放到网络上供大家处理各种大小数据业务。只是有些收费有些免费。

它的本质就是社会分工,打个比方,大多数家庭不需要购买蒸馒头的设备而直接去馒头店买就可以吃到馒头,整个社会节省了许多购买设备的成本。

云计算系统分为三层:IaaS、Paas、SaaS。

IaaS(基础设施服务,Infrastructure-as-a-service)

PaaS(平台服务,Platform-as-a-service)

SaaS(软件服务,Software-as-a-service)

第一层次,是最底层的硬件资源,主要包括CPU(计算资源),硬盘(存储资源),还有网卡(网络资源等。

第二层次,要高级一些,我不打算直接使用CPU、硬盘、网卡我希望你把操作系统(例如 Windows、 Linux装好,把数据库软件装好,我再来使用。

第三层次,更高级一些,你不但要装好操作系统这些基本的,还要把具体的应用软件装好,例如FP服务端软件、在线视频服务端软件等,我可以直接使用服务。

基本上所有的云计算服务都是围绕上面三个层面开展的。目前主流的云计算服务提供商,包括亚马逊AWS、微软、阿里云、腾讯云、华为云、谷歌、IBM、电信云等,这些巨头提供的服务涵盖IaaS和Paas,而SaaS则是由一些软件公司转型提供,国内的比如用友软件,广联达等。

不管是亚马逊AWS还是阿里云或者腾讯云,刚开始都是为了满足自身对庞大数据处理的需求,以及安全性的要求。不可能我阿里的用户和购物数据要第三方数据中心来处理,那也太不安全了。这种满足自身需求的就是私有云。

后来发现,双十一的需求是满足了,但平时就有点浪费了,于是数据中心(IDC)开始对外开放,尝试接外部的数据处理业务,这就变成了公有云。

那么,数据中心是怎么分配协调各种需求的?

虚拟化

如果要对每台服务器的物理资源进行管理,第一步,就是“虚拟化”。虚拟化是云计算的基础。

简单来说,虚拟化就是在一台物理服务器上,运行多台“虚拟服务器”。就像一台电脑上运行多个QQ一样。这种虚拟服务器,也叫虚拟机(VM,Virtual Machine)。从表面来看,这些虚拟机都是独立的服务器,但实际上,它们共享物理服务器的CPU、内存、硬件、网卡等资源。

有时候,一些用户的需求只是简单的程序,如果这样的小事也要为其建立一个虚拟机,岂不是杀鸡用牛刀,对资源是一种极大的浪费。

于是,工程师引入了“容器”,容器也是虚拟化的空间,是“轻量级”的虚拟机。

简单的理解,云计算是这样分配资源的:当用户申请小业务时,就给它分配一个容器,如果业务大点,就分配一台虚拟机,如果用户需要处理的数据量非常大,可能要分配几台服务器甚至整个IDC。负责分配业务的是专业的软件,不需要人工。

行业竞争格局

2019年11月7日IDC 发布的《中国公有云服务市场(2019上半年)跟踪》报告显示,2019上半年中国公有云服务整体市场规(IaaS/PaaS/SaaS)达到54.2亿美元,其中IaaS市场增速稳健,同比增长72.2%,PaaS市场增速有所回落,同比增长92.6%。

从IaaS市场来看,阿里、腾讯、中国电信(天翼云)、AWS、华为位居前五,占据总体75.3%的市场份额。

腾讯云、中国电信、华为云因其 Iaas 能力强的原因,加分不少,在 IaaS + PaaS 市场中名列前茅;但单独看 PaaS 市场,阿里云占据 37.3 %的份额、AWS 12.7%、腾讯云 11.7 、百度云和华为云各 4.4%、4.1%。中国电信未进入前五。

A股上市公司中,大部分业务集中在第三层:SaaS层,即软件服务方面。比如用友软件,广联达,宝信软件。

重点概念股

光环新网 300383(国内第三方数据中心核心供应商,主营业务中IDC占比26%,云计算占比70%,市值209亿)

在北京、上海两个一线城市有数据中心布局,目前拥有3万个机柜,后续储备机柜全部销售出去将达到 5 万机柜规模。同时公司与亚马逊深度合作,为亚马逊云计算提供基础设施服务。

宝信软件 600845(数据中心机柜租赁 市值212亿)

公司提供以MES、ERP、BI等产品为核心的信息化整体解决方案,在钢铁行业的市场份额常年雄踞榜首,全国市场占有率超过50%。

IDC稳健增长,布局潜力巨大。公司IDC业务拥有近20000个机柜。

浪潮信息 000977(国内服务器龙头 市值335亿)

公司在2017年全球市占率达6.43%,超过华为,位列全球第三,市场占有率呈现持续快速提升趋势。

公司是国内最早布局并拥有最丰富AI计算产品的服务器厂商,目前,阿里巴巴等互联网巨头90%的AI服务器由浪潮提供,在国内AI服务器解决方案市场领域占有率超过60%,AI服务器快速上量带来新的增长点,也望进一步强化龙头地位。

其他相关个股

用友网络600588:用友云、参与SaaS和PaaS层;

广联达002410:工程造价业务云转型,工程造价软件龙头地位突出;

紫光股份 000938:交换机、路由器;

星网锐捷 002396:交换机(中标阿里数据中心集采项目);

数据港 603881:阿里数据中心运营;

依米康 300249:数据中心精密空调;

科华恒盛 002335:数据中心电源设备;

鹏博士600804:主营IDC和云计算业务。

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全部评论

价投奎哥11-20 19:50

浪潮本身并不然一门好生意,只是受益行业大发展

价投奎哥11-20 19:49

硬件的逻辑偏中短期,偏波段。华为如果真推出服务器市场,浪潮的服务器龙头地位更明显,市场更大。当然,硬件最先受益5g流量爆发。IDC的逻辑更硬

天蝎197711-20 19:33

紫光,浪潮,怎么样?

价投奎哥11-20 16:10

宝信,光环,数据港

天蝎197711-19 13:51

云计算龙头看好哪几只?