价投奎哥

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他的全部讨论
种植业框架分析

本文同步首发于同名公众号:价投奎哥 农业,尤其是种植业,是每个基金经理唯恐避之不及的行业,原因在于:农业靠天吃饭,受自然条件影响比较大,庄稼的收成不确定,利润也就不确定,比如獐子岛,扇贝说没就没了,你还不好去查;另外,农业企业面向的都是个体农户,与个体农户之间的财务往来一般都...查看全文

北大慌地租一般一年一签,定价主要以当年农产品价格为参考,也可以粮食抵租金。所以粮价肯定跟公司收益有关。另外北大荒都是预收款,属于旱涝保收的商业模式,可以理解为下有底,上不封顶。北大荒的还有一个核心逻辑,低估,因为种植业的长期被忽视而低估,因为投资不过山海关的偏见而低估,这些才...查看全文

非常时期,粮食是最硬的通货。如果没有温饱这个前提,黄金和现金都没用//@下城桥西:回复@5GETF:你的问题不对,你应该问你的口粮够吃多久。查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $逆向(ZH2030065)$查看全文

4000亿只蝗虫引发的思考

前几天看到的还是3600亿只,现在已经是4000亿了,不知道这个数字怎么来的,不过有一点,说明蝗虫的繁殖能力超强。想象一下,几亿只蝗虫组成的队伍是个什么样子?黑压压的一片、乌云压顶,所到之处,绿植被啃光,然后每只雌性蝗虫产下80-120颗虫卵,再过35天,这些虫卵变成成虫,这个数量级别的增...查看全文

光伏制氢产业链框架分析

最近锂电概念和相关的特斯拉概念人气很旺,概念股鸡犬升天,走得最好的还是两个多月前发文的逻辑:从诺贝尔奖看锂电池产业链,最终受益最大的肯定是上游的原材料碳酸锂和钴。我一向认为,投资最重要的一点:超前的认知,事前的研究非常重要。如果已经涨起来了,大家都在讨论的时候,你再买进去,...查看全文

人造肉框架分析

前有非洲猪瘟,后有动物冠状病毒,肉价的高企以及健康饮食理念的深入人心,素食荤吃,既保持了营养,又降低了风险,还很环保,如果口感再能改进一些,你可以毫无顾忌的大口吃“肉”,而不用担心营养过剩。下一个风口,非人造肉不可。 2019年5月2日,“人造肉第一股”Beyond Meat(BYND)正式登陆...查看全文

剥离亏损的业务?这估计够呛!铁路部门安全重于泰山,哪一块都不能缺,即使不创造利润。查看全文

国产转基因将逆转种植业的基本面

农业农村部2019年12月30日公布了2019年农业转基因生物安全证书(生产应用)清单和2019年农业转基因生物安全证书(进口)清单。 这次公布的清单中转基因作物共有6类,中国首次批准进口转基因木瓜。至今有效的53种转基因产品,其中转基因大豆17种,转基因玉米17种,转基因油菜9种,转基因棉花8种,...查看全文

连锁(零售)药店的框架分析

了解更多的行业框架分析,请关注同名公众号:价投奎哥 为什么要关注连锁药店而不是关注创新药或者仿制药等医药生产企业?主要是考虑,医药作为一种特殊的商品,人类的需求是源源不断的,不可能有枯竭的一天。随着我们国家医改措施不断推进,包括:带量采购、两票制、一致性评价、医保控费、分级诊...查看全文

对新证券法,比较失望

1.只提注册制,不提配套的退市制度。 2.虽然处罚金额上限从60万到2000万,但对于资本市场动则几亿甚至几十亿的套现,震慑作用区别不大。 3.只对产生非法所的处罚,对于不直接产生非法所得的,最高也就2000万。也就是说,你可以间接的耍流氓。 4.证券从业人员仍然不能直接参与股市。给我的感觉是对...查看全文

从收入结构看,银行业的竞争格局并不美好

前几年有个银行行长说过:“别的行业利润那么低,银行利润那么高,我们都不好意思公布数据”。目前整个银行业一年的利润大概2万亿左右,占所有上市公司利润总额的50%左右。所以说银行是一个躺着赚钱的行业,商业模式非常好。那,它是怎么躺赢的,未来能不能持续? 一直以来,银行靠两大业务支撑:...查看全文

家用暖气,这几年各商家确实在长江流域推广。但是行业的门槛并不高,导致一些大公司也可以半路出家,像美的,海尔等,行业原来也有一些知名的品牌,博士,万家乐等等,这些公司的品牌知名度都是比迪森高。当然,迪森是靠锅炉起家,它的锅炉水平应该是比较靠谱的。但是顾客在选择的时候,他不会深究...查看全文

传感器——5G应用的蓝海

2019年下半年,5G概念如火如荼,叠加华为概念和自主替代,加上部分细分行业的业绩陆续开始兑现,火焰更旺了。没买的心急如焚,5G后面还有机会吗?答案是肯定的。 先了解5g的产业链,上游(基站系统,网络建设,网络规划及维护)——中游(中国电信,联通,移动等运营商)——下游(终端设备和应用...查看全文

垃圾焚烧行业的框架分析

了解更多行业框架和基本面分析,关注公众号“价投奎哥”。 环保行业,目前大致可以细分为四大子行业:污水处理、固废处理、大气治理、环境监测。 这个行业的大多数公司都是跟政府打交道,跟政府打交道有个问题,回收账款很难,尤其是一些不发达地区,财政捉襟见肘,这笔账它是承认的,但什么时候...查看全文

茅台刚上市的时候也是个小厂,也是受产能限制的,大家都觉得产能是个瓶颈。长江电力刚开始不也就几座电站吗?查看全文

虹软科技688088的基本面

虹软是干什么的? 虹软科技的产品其实就在我们身边,只是我们不知道而已。 手机摄像头自带的美颜功能,包括HDR、全景图、景深效果、高鼻梁、尖下巴等等,其实大部分都是虹软科技的拍照优化技术,这里面用到手机美颜算法。 简单的说,就是在图像上实现日本化妆术和韩国整容术,再加上光与色的优化...查看全文

回复@或潜: 增长其实没必要太在意,本来高增长就是不可持续的,低增长才是常态,北大荒这几年都是增长的,而且是基本面逆转。看看长江电力就知道了,最近10年真正高增长的只有2015到2016,其他时间基本平台波动为主。利润增长和价值回归是价值投资盈利来源的两个方面,会有切换。现在市场追成长,...查看全文

越看越喜欢[大笑],因为市场还没怎么注意到,因为还有便宜的价格给你。只是,截止到目前,还是题材股的命,但是如果你看他报表,看他商业模式,你就知道每年10个亿的扣非净利润是肯定的,而且大趋势只会增加不会减少。希望北大荒能真正回归它价值股的本质。查看全文

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