$安井食品(SH603345)$ 声明我欢迎所有的文明辩论，但反对和拉黑无脑乱喷。我很早就只用2014-2015牛市的盈利部分在滚了，也很少满仓，所以跌到2000点我也不怕，没什么的。到目前我也还没考虑把银行的定期拆开，我还有很多加仓的可能。我说明这一点，是想说我并不是孤注一掷的那种，保持客观和公正是我对自己的要求。目前在安井上我确实套了十个点多，但这对于我来说也没什么；5100下来的整个过程我都经历过，到第一波最后救市前的抄底我的子弹也没打完。所以我的建议是买股票再看好也别用杠杆，也只能使用部分流动资金，要留足生活费；这样才能心平气和。从昨天我看到大股东收购英国认证资产事项的信息后，我认为目前的大股东实力并不一般。首先它并不需要安井发港股来实现兑汇的便利；其次它在欧洲等已经有相当的人脉和资源，食品出口的关键之一就是认证。未来安井到底能不能真正国际化？作为散户，我的观点是保持开放心态，但不因此给估值溢价。安井的各种产品我最近都试吃了一下，因为我们家是做零添加手工的所以可能比较挑剔一点，比如我们进口的羊肉也不吃的，只吃本地一年半的草山羊；我试吃安井是和目前市场上的别的产品比较，我认为安井的产品具备更好的性价比和渠道覆盖。本质上我是鼓励并看好安井食品走出去国际化的。我也在国外生活过，其实老外普遍对食物的味道没那么挑剔，并且不愿意花太多时间做菜；安井在国外拓展的空间其实是非常大的，甚至可以成功推广火锅饮食；而且国外的毛利会明显比国内高。当然我说了这一部分目前不给溢价。说回目前的现状，我的观念是目前肯定超跌了，但不排除还会点；这种拼命黑嘴唱空肯定是有备而来的。这个时候常识很重要，今年大概有四期新增产能要投产；大B端覆盖盒马张亮等；全国12个不同区域工厂产销地研贴近市场，尤其未来预制菜冷链费用是大头，全国布局才能做大；杰出的渠道覆盖和拓展能力，此处我用电工行业的公牛类比。很多人说丸子没护城河，我认为已经有了，且正在持续加深中。当然还有极度优秀的现金流，账期授信从30天变15天也表示渠道动销通畅。现金流不好的企业我是不看的。现在是市场的黑暗时刻，这个时候我们更应心平气和少骂人，尊重常识控制风险，学习印度人的大小股东长期捆绑；而我选择未来几年和安井捆绑。扣除现金不算今年的新增产能投产，目前的市盈率是10倍；可以经得起任何市场的考验了