继续逢低买入深圳国际、深圳控股、上海实业控股。虽然手头资金还有（之前减持些天健集团也帮补了弹药），但这次...

发布于:2023-09-19 17:29

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继续逢低买入深圳国际、深圳控股、上海实业控股。虽然手头资金还有（之前减持些天健集团也帮补了弹药），但这次是减持新兴铸管的部分“老股”来买。若它们继续下跌，可能会继续换股买入。
其实，新兴铸管“蠢蠢欲涨”，我是“模块化”处理持仓。之前提到今年建的第二轮新兴铸管投机仓，算上股息有几个点的浮盈，会继续按原计划处理。
那些减持的老股是04～05年买入，2015年止盈失误而卖剩那些，现在还有很大浮盈，靠收息已几乎回本了。就算铸管涨到8元以上，我也未必想卖，存在锚定效应误区 [吐血]

这部分老股有点像“类债模块”，一直收息懒理，但这几年铸管派息实在不令人满意，所以既然只收息，就想换部分至更低残且潜在股息率更高的国企股，当然希望弹性能更好。。
关于这部分老股，可以参考我专栏文章的第一篇，《十年十倍机会的反思》。
我这个换股操作非常特殊，不能做投资建议！一些球友因为关注新兴铸管而关注了我，所以还是吱一声。
$新兴铸管(SZ000778)$ $深圳国际(00152)$ $上海实业控股(00363)$

全部讨论

财经极客

2023-09-22 19:04

$上海实业控股(00363)$ 派中期息每股0.42元，今天除净。不少人不喜欢在派息前买股票，因为纠结除息对股价的影响及股息税等因素。我对长线生息资产没有这种纠结，特别股市低迷期，收到股息可以继续买入可能继续创新低的各种便宜货。当然，港股的股息到账要等一段日子，确实令人吐血 A股优胜很多，而且长线持有也没有股息税的影响。所以如果股价够吸引，我更倾向派息前就买入。以前提过疫情前帮老妈卖了套“老破大”去配置高息组合。在20年四月才收齐房款，当时也是“盯着”每只目标股票的派息日期来分批建仓，收到股息就用来加买其它还没派息的股票。这样增加了“息生息”的效率（至少心理上可以这样认为），cash肯定不会是trash，用好cash才关键。
说回上实控股，有不少现金流不错的业务。国企嘛，肯定有各种瑕疵（瞄下中报都会发现些低级错误），但这次我特留意下它的本外币债的比例，总贷款中，美元和其他、人民币、港元的比例 4%、81%、15%，显然比$深圳国际(00152)$ 合理很多，毕竟上实的烟草及环保都有境外的生意要用到外币。
只要上实控股的利润及派息保持稳定，股价中短期波动真的不太在意。按之前低残价买入算“本息率”，收息回本已经很有看头，算上“息生息”，所需要的时间也不会太长（仅对我这种长线懒人来说而已）当然也希望它是“有长进”的，无论股价还是净利。今年中期的派息比例是33.2%，去年同期是41.4%，希望至少这个比例也不要萎缩。
这次增加“换股”计划，实施时机多少也是受到上实这个派息的除净日期所触发。昨天也趁除净前，继续减持点新兴铸管老股多换些上实控股。这样，那批“老股”资产的现金回收加快加大了，至少心理上又赢了
下个月收到的股息，谁抵买就再买谁吧，随缘。。

ZachJAY

2023-09-19 22:55

从半年报的表现看，深圳国际的管理层和上实可能就半斤八两吧，不止汇兑，之前吹的港口业务也不行反而北控派息改善，上实老本厚实，相对而言深圳国际的估值可能还是相对较高的

股市里的二百五

2023-09-19 20:14

老师，上次留言，谢谢你也回答我，向您请教下，如果排除主观，觉得铸管真正价值大概多少一股？@财经极客

APOLLOCN

2023-09-19 19:50

深国际怎么跌这么多

accpa

2023-09-19 18:14

给机会就慢慢买入