07-06 21:33
还要扣除有息负债啊
虽然目前暂时没看到产能增加的可能性,但过完业绩稳定,以18年以来最低归母净利润7.7亿元来极限压力估值,市盈率是142/7.7=18.5倍,对比10年期美国国债无风险收益率4.3%(约100/4.3=23倍市盈率),也有18.5/23=80%,也有一定的安全边际。
目前市值142亿元,账上净现金流+54亿元,未来分红毫无压力。
$恒源煤电(SH600971)$
假设不看过去股价走势,根据过往业绩判断,目前的价格不贵。过去管理层分红意愿高,问题就在于未来产能能否会增加?
一、生意模式:煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务。截至23年底有5个矿区。煤炭销售以长协为主,销售运输方式以铁路运输为主,动力煤市场主要...
还要扣除有息负债啊