【英伟达：1.6T光模块需求上升，中际旭创和Mellanox有望交付，天孚通信业绩预计显著提升】
市场资讯 2024-07-31光模块分析师称，1.6T光模块预计2024Q3需求量上升，英伟达9月出货量增加将催化这一趋势，头部公司如中际旭创和Mellanox有望实现一定量的交付。天孚通信由于1.6T光模块占比较高，预期Q3~Q4业绩显著提升。
$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
| 发布于: 修改于: | Android | 转发：0 | 回复：14 | 喜欢：1 |
【广发通信】关于市场担忧的苹果使用tpu而不是英伟达GPU的问题
首先明确下，苹果使用的是谷歌基于自研tpu的云服务，做预训练和推理，这个我们在线下路演中反复提到过，这也是我们6月下旬上调明年谷歌800G需求的重要原因。
第二，使用谷歌云服务并不代表英伟达被抛弃，英伟达地位依然稳固。谷歌自己都会采购英伟达B系列和H系列产品，与自研的tpu做高低搭配，即重要需求用GPU，降本或中长期方案用tpu。
第三，苹果使用谷歌AI云服务时间比较长了，我们依然认为苹果如果要长期、全力投入AI，优选自建数据中心并拥抱英伟达
退一万步讲，苹果不用英伟达，也要用光模块。目前谷歌光模块供应商中60%以上份额是苏州某公司，且我们最近了解到美国F公司由于产品问题被谷歌停供，份额暂时转单给苏州公司或Cloudlight
风险提示：产业发展不及预期
3兄弟，拉长时间看，走势差不多
这个1.6t光模块是硅光么？
1.6t会反复上调
今天走势太让人失望
中际就是不涨，估值都快只有小弟们的一半了，找谁说理去
易中天要倒过来了
想调仓去TF了，又怕追高。
快来猜猜明天易中天涨多少