不认可,美国那边没有大市值。
(2)汽车工厂是最先落地的应用场景。一方面,汽车工厂同时具备规模大和标准化程度高的特点,赋予人形机器人实训的条件,另一方面汽车产业的自动驾驶、传感器等技术与人形机器人具有共通性,车厂和人形机器人厂商的深度合作可以发挥二者的协同效应,因此汽车工厂为最先落地的应用场景。根据测算,到2030年,特斯拉汽车工厂/全球新能源汽车工厂对人形机器人的需求量将达到13/50万台。
(3)人形机器人赛道具有6个零部件板块,分别为执行器(三花智控、拓普集团)、电机(鸣志电器、步科股份)、灵巧手(鸣志电器)、减速器(绿的谐波、双环传动、中大力德)、传感器(东华测试、柯力传感、凌云股份、汉威科技)、丝杠(华辰装备、秦川机床、日发精机、浙海德曼、沃尔德)。
(4)这轮AI大涨,机器人概念还没爆发,后续有事件持续催化,可以跟踪产品落地情况。
①3月特斯拉来国内走访供应商,基本符合此前市场预期;
②3月英伟达全球机器人大会,邀请AgilityRobotics和BostonDynamics展出人形机器人,市场对GTC大会期待值比较高,有超预期可能;
③4月特斯拉AIDay。预计主要优化方向在于减重、速度提升、控制、精细操作(触觉传感),由于传感器的方案还没确定,可能在传感器板块出现超预期可能;
④4月中国人形机器人生态大会在上海召开;
⑤优必选WalkerS验证情况。目前优必选WalkerS已经进入蔚来汽车工厂进行实训和验证,预计上半年验证结束,可以关注下半年小批量订单的进展情况;
⑥特斯拉人形机器人定点及量产情况。目前Tier1厂商表示24Q2有望结束B样开启C样,年末小批量生产。
最近几年每次板块大行情都需要“政策+业绩”双支撑,人形机器人有赛道潜质,关键看产业落地情况。
$拓普集团(SH601689)$ $三花智控(SZ002050)$ $绿的谐波(SH688017)$
机器人有点类似于无人机,不需要高制程芯片,对算力要求估计也不是那么高,主要是运动控制算法和智能视觉,这方面中国不输美国,就是大模型和算力不行是硬伤。不过美国大模型成本太高也是硬伤,但是机器人可以不需要那么强的与与人对话的能力,而且对成本要求比较高,总之,算法和成本中国占优势,大模型和算力中国是劣势,所以机器人产业我觉得美国和中国将并驾齐驱
没有高端芯片的机器人有啥用?
等人工智能再起来的时候机床ETF估计也要涨一波,现在人工智能已经炒到机器人领域了$机床ETF(SZ159663)$
还没调仓,新知识就来了,痛苦
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我们国内能把合成数据做出来,机器人就有可能了
人形机器人会抢了工人的工作,就业是个问题
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