新能源能否接力白酒

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今天是端午节最后一个交易日,大盘成交额达到近期新高,1.1万亿,但大盘却以收跌落幕,说明多空资金在这里还是对抗比较强烈,如果收涨就没什么担忧了。

今天鸿蒙概率和浙江概念股比较热,但这些我不怎么关注,炒作过后又是一地鸡毛,没这个命去赚游资的钱,就绝不会参与进去。今天想聊聊再度爆发的新能源

先说个有意思的事,春节后和朋友断断续续聊板块逻辑,其中讲到新能源,我比较看好就多讲了一些,朋友对这块了解不多,听后估计是被我洗脑了,随后重仓了恩捷股份亿纬锂能,最近才和我说两只股票赚了快一百万。

我听后的感觉是懵逼的,我一没推荐他买,二没讲公司的经营情况,只单单听了几个公司的介绍、大方向、行业前景这家伙就重仓进去,还好涨起来了,真是虚惊一场。

而我,锂电相关公司研究了那么多,至今手里没有一股,有时候投资真的需要一些运气。就像今天的浙江概念,如果看好并重仓的公司刚好是概念股,那基本就是白嫖了泡沫的钱。

不过朋友能赚到还是很开心,大餐又有着落了。

新能源板块我从去年涨起来才去研究,这条主线我是认可的,因为具备成为主线的因素,业绩、市场扩张、国家政策、想象力,这些在能源里全都能找到,虽然我没配置锂电,但光伏在春节后做了配置,也算上车了。

今天新能源看起来强势是因为锂电、新能源汽车、光伏联动,全部大涨,其中隆基股份比亚迪宁德时代恩捷股份亿纬锂能、福斯特等变现都很不错,在白酒熄火的时候,新能源能站出来,说明资金还是非常看好的。

新能源被看好的逻辑今天再讲一下。

(1)新能源电池

之前说过相比整车我更看好新能源电池,前段时间锂电大涨但比亚迪没涨,我就觉得奇怪,比亚迪的电池不比宁德时代差多少,而比亚迪没涨的原因也正是因为大家太过关注它的车,而不是电池。

新能源汽车目前在全球国家政策加持下发展,就这一点,也足以给足够高的关注,有政策、有市场、业绩在释放,这一切都是新能源板块不动上攻的动力。

我国更是大力推广,往远看,只要新能源汽车技术更新够快,我国会毫不犹豫的抛弃燃油车,这也是我国能弯道超车的重要机会,新能源汽车领域的发展,和世界相比,难分伯仲。

(2)光伏

国家对光伏行业支持的根本原因是能源改革,而不是碳中和,碳中和只是我们像外界展示的责任国家担当。

我国是一个极度依赖能源的国家,煤炭、石油,这些既不可持续,又受他国把控,说白了就是我们用这些能源是看别人脸色的,虽然说只是钱的事,但心里不舒坦啊。

那怎么办,最好的办法就是说摆脱对煤炭、石油的依赖,用其他能源来替代。目前比较可能的是核能、水能、风能、太阳能、其他。

核能危险系数太高,苏联切尔诺贝利核事故、美国三英里岛核事故、日本福岛核事故仍历历在目,可以用,但不可能大规模使用,除非技术上达到绝对安全。

水能受国家地理影响,即便充分利用,最终的水能也是有上限的,而且水电站的建设使用太影响周围生态。

风能受地域影响大,风能的利用比较成熟,是非常不错的选择。

太阳能和风能比最大的优势就是分散式光伏,可以普及到每家每户,未来很可能会出现用电自给自足的情况,这也是太阳能未来最广阔的前景。

目前看新能源仍然是机构追逐的主线之一,白酒在前几天的疯狂后新能源又接力,如果某天白酒、医药、新能源同时发力,那么大盘突破也就是分分钟的事。

明天就端午节了,提前祝大家端午安康,过个开开心心的假期。

 @今日话题    $恩捷股份(SZ002812)$   $隆基股份(SH601012)$   $舍得酒业(SH600702)$  

全部讨论

相爱多年2021-06-16 22:37

确实高位减了一些,在端午节前大跌那天又接回了一部分;结果今天又跌停。干脆把高位出的明天都接回

自然193162021-06-12 10:22

白酒一段最美好的时光可能基本结束了,特别是当茅五震荡阴跌,二三线白酒暴炒,就更能说明这个问题,正常情况下,白酒应该会有至少两年或者更长时间休整。未来发展最快的肯定是新能源,新能车是其中最佳赛道之一。新能车最难突破的是电池。在氢能没有大面积推广前,电池的最佳选择还是钴锂电池。钴锂电池上游资源钴锂镍铜,需求持续增长,其中稀缺并垄断的钴涨价更有持续性。

评研阁2021-06-12 09:52

不是很看资源股

自然193162021-06-12 08:47

谢谢分享!新能源接力白酒是必然趋势。新能源中最有潜力的应该是氢能、光伏以及新能车上游金属资源。

撬动一个地球2021-06-12 07:47

先说结论:新能源不能接力白酒。再说原因:因为新能源也是抱团股,估值也非常高,现在只是靠故事在维持。故事总有讲完的时候。医美白酒退潮,新的投资方向来了!

评研阁2021-06-12 07:43

评研阁2021-06-12 07:43

拿不住就减一些,总不会错

相爱多年2021-06-11 22:38

好贴,顶起!
聊聊电解液和六弗,就那么几个,涨幅和跌幅都快而大,似乎高位震荡有点颠簸,最近有点动摇……

评研阁2021-06-11 22:33

评研阁2021-06-11 22:33

原材料弱一点