组件价格都突破2块了
1.如果光伏组件价格是由外部供需决定,2021年全球需求160GW左右,光伏组件产能400GW,光伏短板硅料产能可供应200GW+,严重供过于求,按你的理论,组件应该暴跌。
2.所谓绿证和自发自用电价改善的理论基础问题。前三季度国内装机大增主要增量是户用光伏。自发自用主体工商业连续几年不瘟不火了。
3.光伏各环节的价格,起主导作用的是内部小循环供需。硅料上涨更多体现硅片对硅料需求,而不完全体现终端需求,因为光伏各环节内卷严重。
4.组件龙头出货量暴涨来自低价策略,来自寡头化,行业增速20%左右。
这一场上游利润博弈,希望下游完全买单的预期,如此狂妄,也终究会自食恶果。
1.8元每w的天花板的确实存在的,不用说别人“鼓吹”。这是基于主流集中式电站内部收益率反推的,完全不用争论。
户用今年是大年,上网电价高而且有补贴(但是单瓦成本比集中式也高得多),最主要的是政策支持了,电网应收尽收。去年户用最合算,光资源好的地区收益率接近15% ,只是报装比较繁琐,有屋面资源的民间没多人知道这赚钱路子。今年强力推广后,户用装机量飙升,把需求拉上去了,其实是抢了集中式的饭碗,所以集中式几乎没增长甚至萎缩。
还有个重要原因就是出口组件也不存在1.8天花板,也在争抢市场。
硅料还在涨,但是明年产能会出来,价格会下跌,组件是不是可以理解为明年业绩爆发?