04-22 22:02
这种都是双赢
第一,恩沙去年接近7个亿。那如果来算一下营收分布,贝安汀2亿,伏罗尼布+贝福<1亿,那埃克替尼的营收已经在15亿以下了。
第二,恩沙今年破10亿没有悬念,入院接近一千家,就看看能不能更往上突破一些。
第三,去年有一个药license out差点谈成,最后对方R&D 换了老大,被一票否决了。现在公司所有的研发立项都是冲着出海去的,这可能也是为啥一季度要砍管线和裁员,因为不符合公司战略。
第四,万总最后还说1+3要做到20亿的基础水平,1代降就三代增。贝福已经入院了100家,上半年可以入院300家。挑战是一线没进医保,放量受限。
第五,CDK4/6抑制剂已经提交NDA申请,今年受理应该问题不大。
第六,129已经入组了9个病人,计量在爬坡中,跟贝福联用也在推进。
第七,伏罗尼布的销售额没说预期。贝安汀不会特意去推,怕集采,可能就维持在3-5亿,去年是2亿。
第八,埃克有一个新的点(没听清),效果还不错,然后1+3的总OS应该是最长,后续可以继续推广。
最大的疑问就是贝福能不能快速上量,如果1+3今年真能干到20亿,那公司的增长,乃至现金流,通通不用担心。
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