回复@第七军团: 请教一下怎么理解啊 ->PDD的几个管理层都应该坐牢了//@第七军团:回复@山海无经:Temu的天花板倒不仅仅是ZZ因素。 如果按美国的法律体系，PDD的几个管理层都应该坐牢了。
可了个乐
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他的全部讨论
是不是没研究过教育、互联网、房地产也医药？别跟政策过不去
因为Nike多年的品牌slogan或标签是“更快，更高，更强”，跟瑜伽就不是同一种chemistry
回复@守望者的策略世界: 不能按照收入/销量来看价格，因为收入确认和shipment不同步。从毛利率下滑8个点来推测肯定是下调了出厂价（做太多promotion，买10送2之类的）//@守望者的策略世界:回复@背凉:你根据收入和量取拆啊
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回复@滚大SNOWBALL: 公司说3Q做了6.6万例，那么4Q就是3.7万例，同比增长只有3%//@滚大SNOWBALL:回复@滚大SNOWBALL:同样的逻辑做一个推断，如果2021年第3季度（暑期旺季）的业务占比是下半年的60%，同比增长是20%，则可以推断2021年第4季度的同比增长已经下滑到6-7%！！！个位数增长
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回复@邦bangbangbang: 是啊，完全同意。公司核心竞争力是没问题的，领先优势也是确定的。但是短期/中期/长期都有一些不利因素，毕竟江山易攻不易守。短期有疫情，中期看有新兴品牌融资之后走低价策略抢份额（有确实进步很快的，当然也有搅屎棍）并且拉低终端销售价格，逼迫天使降价；长期就看有没...
回复@大陆风生: 每个人可以有自己不同的判断，认为价格合适就买呀，没有人不让你买。我也只是给你分享一下正确的管理层指引，提示一下风险。最后，我竟然在跟屁股决定嘴巴不分青红皂白就让别人去看眼睛的人浪费时间，我深刻反省。//@大陆风生:回复@可了个乐:那么今天上涨是因为公司高管又说话了？...
回复@大陆风生: 大机构股东都会在业绩之后跟 公司高管 一对一 电话交流，而不是用眼睛去看一个第三方的纪要。机构股东撤资是有原因的。如果22年指引是高于行业（20-25%）15-20%=35-40%的增速的话，为什么股价连续两天暴跌呢？如果您是天使粉丝，股价可能会让您失望了//@大陆风生:回复@番茄大虾哥12...
回复@大陆风生: 您听没听这个业绩会我不知道，反正我听了。要不您还是直接找董秘和IR确认一下吧，别纠结，别因为错误的信息而亏了钱就冤大头了//@大陆风生:回复@可了个乐:你看过那份纪要吗？看看到底是怎么说的![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
，不需要数据，只需要眼镜，我怀疑瑞信的报告也是没看仔细
回复@大陆风生: 不需要看第n手的纪要，有几百上千个机构投资者都是听了业绩会的。公司的22年指引到底是35-40%还是10-20%，参会人士和公司的机构股东都知道，建议你直接找IR或董秘确认。行业增速大概20-25%不是说2022年，而是二十未来十年CAGR：原话“对行业长期增长充满信心，行业增速大概20-25%”...
回复@鋼之錬金朮師: 你是想说为什么2021年增长那么多？2019年开始绑定了正畸界的大咖沈刚合作研发和推广，产品线比两大巨头还丰富，产品、系统和美誉度上了一个台阶//@鋼之錬金朮師:回复@可了个乐:为啥19年增长那么低？20年增长那么多？
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刚上市的时候，市场一致观点：长坡厚雪的赛道，双寡头垄断，中国二级市场唯一标的，就够了。流动性太差，几个大机构+散户就把价格推起来了