非荐股
污水处理与自然水营收二十亿,高毛利,贡献一半净利润,燃气业务2个多亿,这块几乎无增长,垄断
增发固废增厚2022年净利润1个亿
明年就算所有业务保持稳定,有1个亿的利润增量,10-15的增长确定
分红率大于百分之50,预计明年分红4.6个亿以上,对应百分之五股息率为92亿,属于下有保底
看点,水提价,南昌18年11月份有过一次提价,污水处理费0.8元到0.95元,整体提价百分之25,一般原则上三年内不能提价,或者梯度提价,明年有一定机会提价,提价将会增厚利润,带来价值重估
reits,参照首旅环保,但公司不愿意参与reits,更愿意长持手里的项目,愿意把差的项目放到reits中
作为猪周期买入前的预备资金,保底很足,较安全
缺点 长期没有资金关注,政策风险,固废业务不符合预期
如果再次失败,再也不买入100亿市值下的股票