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好文，信息很丰富，@天天静心课给的新闻也不错。
看来连锁便利店经营的商品种类挺重要的，总的来说不好做，成本控制要近乎苛刻的严格。

首先，要感谢这个分析，可以说，他是为投资者做了件好事（假借《顽主》中领导的口吻[可爱]）。
我来谈几个，因为自己对红旗，比较熟悉些！
1、这应该是个国企吧！
2、似乎失窃率较高吧，否则为何每次买东西去，总有营业员来悄悄盯着你？（当然，舞东风等也一样，是本土文化使然？[哈哈]）
3、关于500米店数。其实很集中啊！有时候在某个大型社区的500米内，你可以看见10多家各类便利店，甚至红旗自己有2家，最后不得不自杀一家[难过]（这就是发生在2011年，我亲眼见到的情景）；
4、关于人口，既然您采用1400万的官方数据，那也得看看数据的构成。我百度下，摘录如下：
“统计数据显示，2010年成都主城区常住人口达到了529.54万人，比2000年的347.05万人增加了182.49万人，占成都全市人口的比重从2000年的31.2%提高到了37.7%。龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流县、郫县等近郊第二生活圈层的常住人口数量为429.63万人，比2000年的316.18万人增加了113.45万人。金堂县、大邑县、蒲江县、新津县、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市远郊的第三生活圈的常住人口数量从2000年的447.62万人减少到445.59万人，减少了2.03万人。

在各个圈层中，成都主城区的人口密度最大，达到了每平方公里11388人。其中武侯区的人口密度居于成都市区之首，每平方公里达到了14451人，大邑县人口密度最低，仅为每平方公里391人。”
------其实，主城区真的不大！ 若可以理解为主城区就是二环内外。那也就是一个10公里直径的圆圈；
相当于从宝钢集团长江边主厂区的这头走到那头了！

5、关于卖盒饭，不知道7-11的数据，不过7-11在成都开的也不多，因此数据也是非统计类型的。成都主要城区是个遍布各类“苍蝇”餐馆的地方（当地人爱称呼便宜、符合自身口味、基本没装修的小小小餐馆）。吃饭的档口，每每都是人头拥挤。 其实原因应该不是多好吃，而是人口密度较大了。尤其那些办公区域+学校 混杂的地方；

6、关于超市进行各类顺风销售！卖盒饭了，卖彩票了，卖报纸了，那是否也同时卖飞机、火车票？卖交警罚款VIP卡（成都新出敛财法）？卖演艺门票？卖景点门票？卖旅游人头？卖？？？？/其实，我想曹世如不敢、不会、也不能！九鼎倒是敢，你让他们来，估计卖飞机都敢（以便炒高脱手，您认为他们会是10元的成本吗？）

7、还有七吗？还是先吃饭！

你做了我要做的事情，太感人了，我还下载了全家的年报研究来着。

成都红旗连锁的一点竞争态势：
1，从货品和网点位置来看，红旗连锁、互惠超市、舞东风属于同一类型；而WOWO和7-11属于一种类型。以我这里的4家店来看，WOWO有熟食，其他3家都没有，WOWO的购物环境也类似于7-11。
而红旗连锁、互惠超市、舞东风在人流多的地方经常开在一起。相对来说，红旗连锁网点数占优势。而舞东风服务要好些，店员比较热情，问什么都能很快得到回应甚至主动告诉你哪些在打折促销，有的店也摆放了促销区。
2，三家都有拉卡拉自助设备。但只有红旗的收银台可以对天府通公交卡冲值。由于此公交卡可以按次数冲和按电子钱包冲。按电子钱包冲打九五折，金额长期有效。而按次数冲（冲1元1元都可）时指定用于某月，过期失效，但相当于打五折，且2小时内免费换乘。因此冲次数卡的非常多。有不少红旗超时就开在工交站台旁边。公交冲值能为其带来一定的客流转化率。但一般只有一台收银，一般是排2个对，冲一个工交卡的，然后收一个购物收银，冲值高峰时有点影响购物收银。
3，红旗的加盟少，我个人认为是因为成都这个地儿，红旗自己都不够吃，不愿意分给加盟商。另一方面也可能是微利经营，加盟商经营困难。
4，红旗这类便利的超时的价格是普遍能高一点点，顾客顺路就买了，或者忘买了什么临时在这里买了。去大超市一般要多走几百上千米。但也面临菜市场中的干杂店和社区中的个体零售干杂店的竞争。进一步，我认为以后也会受到精明的个体户提供陪送服务的冲击。
5，普通的红旗便利店一般没有卖蔬果。而大点的红旗超市应该有卖，因为周边可能没有大型商超。

提供一点实地信息，希望有用～

连锁企业只看毛利？

辉格大神曾有篇名字好像是《超市进场费为哪般》，可以结合前面的ALDI的帖子，仔细看看。

进场费，一个角度可以看作是云计算代替单一计算的结果，呵呵。如果企业的计算能力，无法涵盖更多更深层面（比如哪家厂商这几个月更愿意贴钱砸哪个品类；或者IT大楼/金融大楼/白领小区/退休小区的客户消费偏好；或者店长/主管的判断/相应/廉洁程度等等时），则放开竞争，让供应商互相咬，能挖据出来的价值，可能比自己看到和控制的，更好。

我觉得第一条（厂商及供应商太散变动太快，连带第三条，他们有动力进行各种短期行为包括各种定价尝试甚至行贿）就构成进场费在国内的当下的合理性，能剥更多钱。海外的商家竞争和商品更替，相对于国内而言，其实很少。

这是个极累的生意，利润波动非常大不好估算。吃定一个小区域周边无竞争，则营业50万毛利20万净利10万，周边有竞争则营业30万毛利11万净利1万。好处是微观护城河非常强。吃定了的城市能成为长期现金牛。晚进的敢贴身肉搏的话，通常要短期内杀敌1000自伤3000 才能拿下 -- 把别人挤掉自己要亏更多，而且初期店数/销量等非常差，但后台物流人才确一样不能少。

这个很像打仗。同等对手，攻坚死伤3：1；如果完全不是同一级别对手，则杀伤可以是1：10 。这点其实很有趣。我一同学在某市有200多家药店，要去邻县收一个20多家的，价码也就是4倍多点PE。不卖？我去开几家嘛，还是4倍PE收你，只不过这时你的E已经少了一半。同学最头疼的就是人才和管理，不能放心的大吃；然后担心别的更N的这么来搞他。开价也很低，威胁也很要命。呵呵。

地方性的连锁，可复制性要打个问号