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17年—20年业绩大致情况
融创 110 150 250 330
时代 26 45 50 60
奥园 16 24 40 60
很多球友对融创18年业绩预期过高，是因为忽略了17年年报对已售未结部分进行土地价值重估，提前确认了一部分利润到17年（汪孟德说，真实的毛利有34多个点，价值重估之后，毛利在23—25个点之间）
$融创中国(01918)$ $中国奥园(03883)$ $时代中国控股(01233)$

精彩讨论

牛牛吹牛2019-02-15 12:22

梁大师这几天就差拿喇叭喊了：我最最最牛掰～

全部讨论

梁宏
2019-02-15 11:53
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汇金很无奈
2019-02-15 13:09

墨菲定律很适合股市啊：一、任何事都没有表面看起来那么简单；
二、所有的事都会比你预计的时间长；
三、会出错的事总会出错；
四、如果你担心某种情况发生，那么它就更有可能发生。
五，别试图教猫唱歌，这样不但不会有结果，还会惹猫不高兴。
六，别跟傻瓜吵架，不然旁人会搞不清楚，到底谁是傻瓜。
七，一分钟有多长，那要看你在厕所外面还是厕所里面
八，该来的总是要来的。
九，往往等公车太久没来，就走了的人，刚走公车就来了。融创中国

股市庖丁
2019-02-15 12:15

也行也行
2019-02-15 12:28

$中国奥园(03883)$ 认可，从预测数据看，无论当下以及增长速度、历史派息综合来看，奥园显然首选 。

迈向自由
2019-02-15 11:51

保守了

走走看看港深沪
2019-02-15 11:46

奥园2017年不是19亿？

自由之路_2030
2020-03-27 08:42

一年前对融创，时代，奥园 利润的预测，回头看，18，19年的预测都算靠谱，略显保守，20年的等明年验证$融创中国(01918)$ $时代中国控股(01233)$ $中国奥园(03883)$

自由之路_2030
2019-07-26 09:08

主要看核心归母就行了，确实吊炸天132， 归母96，比核心归母少了近40亿。 主要还是受17年对万达重估摊销的影响。

融创对已售未结销售性质物业的重估，都会在结算年摊销回来。是没有任何水分的，是有实实在在现金流的，无非就是把部分利润提前确认在销售年，还是全部放在结算年的区别。

这个就是跟持有性质物业重估虚增利润最本质的不同。$融创中国(01918)$