已经开始了,没有矿山的水泥企业已经经营不下去,被迫停产。未来,获取矿山的成本越来越高,难度也越来越大,但现在很多的水泥企业,为了弥补水泥业务经营的亏损,把大量本该应用来生产水泥的矿石改成生产骨料,大大加快了矿山资源的消耗的速度,水泥供给的收缩速度也会越来越快。只有海螺水泥这种拥有丰富矿山储备,依然在花大价钱买矿的水泥公司,才会有未来。
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12月26日,浙江省仙居县上张乡上张村后老坑建筑用玄武岩矿采矿权成功出让,挂牌起始价19亿元,仙居玄湖矿业有限公司以19.02亿元拿下,溢价200万元。该项目矿区面积0.6082平方千米,出让资源总量5743.73万吨。
已经开始了,没有矿山的水泥企业已经经营不下去,被迫停产。未来,获取矿山的成本越来越高,难度也越来越大,但现在很多的水泥企业,为了弥补水泥业务经营的亏损,把大量本该应用来生产水泥的矿石改成生产骨料,大大加快了矿山资源的消耗的速度,水泥供给的收缩速度也会越来越快。只有海螺水泥这种拥有丰富矿山储备,依然在花大价钱买矿的水泥公司,才会有未来。
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买矿!买矿!应对未来的资源不足,才能成为最大的赢家。长珠三角的石矿价格已经涨到了20-30元/吨,但一些经济相对欠发达地区的石矿暂时还是2-3元/吨,未来,价格向长珠三角看齐是大势所趋。生产一吨水泥,需要1.3吨石灰石,如果一吨石灰石价格高了20-30元,生产一吨水泥的成本就高了30-40元,这样的企业,就完全失去了市场竞争力,成为未来优先淘汰的对象。
现在水泥行业市场环境,大部分水泥公司都是在亏本生产销售,维持市场,只有海螺水泥一吨还能赚30-40元,大部分水泥公司靠的是骨料、混凝土赚取的微薄利润维持不亏,所以,好好的石灰石矿山资源,被用来大量生产骨料,极大地加快了石灰石资源的消耗,很多水泥企业的矿山,会在未来8-10年枯竭,到时再来买矿,一是价格已经大幅上涨,二是工厂周边不一定还有适合生产水泥品位的石灰石矿藏,如果在离工厂较远的地方买矿,又要增加几十元一吨的运费,这样的工厂,更加没有竞争力,只有停产倒闭一条路。所以,这也是我不看好水泥行业,但非常看好海螺水泥的重要原因之一。
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现在,延伸产业链,发展骨料是水泥行业新的增长点,很多企业都在做,但做的方式有所不同。
大多数企业采取的是一种最简单的方式,就是在现有的水泥厂内,利用现有的石灰石矿山资源,建设骨料生产线,直接生产骨料,这种方式,优点是投资省,见效快,缺点是浪费了现有优质石灰石资源,加快了矿山枯竭的速度,对水泥企业未来发展非常不利。
另一种就是海螺水泥和华新水泥最主要的做法,只在部分石灰石资源非常丰富,有能力保障未来20-30年水泥生产资源的基础上还有富余的水泥厂直接投资建设骨料生产线,生产和销售骨料。更多的是通过竞标,获取新的矿石资源(这些资源不一定能生产水泥,但能生产骨料),在新的矿山资源附近建设大型骨料生产基地,不占有水泥生产用的石灰石资源,为企业长期发展留足资源,这样的方式,才会有远大的前途。
有人说,现在有些地方的矿山还是这么便宜,别人不会去买,就你海螺水泥等少数几家去买?你要知道,买矿,动不动就是几个亿,甚至十几个亿的一次性投资,现在大部分水泥企业都非常困难,好多都在亏损,能拿出几百万发工资就不错了,哪来的几个亿,十几个亿买矿,所以,未来的水泥行业,注定是少数最几家资金实力雄厚的,最优秀的水泥公司剩者为王。
看看现在的破石头卖到了什么价位。只能做骨料,不能生产水泥的玄武岩,5744万吨,19亿,每吨33元。有人说,中国不缺石头,不错,就全国来看,石头有的是,但长珠三角等经济发达地区的石头已经不多,因为环保原因,很多地方已经不让开采,就算能开采的,也是天价出让,现在都要30多元一吨,再过七八年,价格再翻番都不一定买的到。生产一吨水泥,需要石灰石1.3吨,如果石灰石60元一吨,单就石灰石成本就要78元/吨,而海螺水泥有100亿吨石灰石(既能做骨料,又能生产水泥)储量,大部分(70%+)在经济发达的长珠三角地区,平均拿矿成本不超过2元/吨,石灰石成本占水泥生产成本比重很低,这是海螺水泥最大的竞争优势。目前,海螺水泥的石灰石矿山,按非常保守的平均10元/吨的估值,也值1000亿,差不多就是海螺水泥目前的市值。现在,全行业成本最低的海螺水泥,一吨水泥只赚40元左右,很多水泥企业在亏损。未来,去产能成功,行业集中度提升,水泥价格回升,一吨水泥赚80元左右是正常的,但那些高价拿矿的水泥企业,依然不赚钱,所以,很多水泥企业会自然淘汰,未来,水泥供给不足的时期肯定会到来......
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12月26日,浙江省仙居县上张乡上张村后老坑建筑用玄武岩矿采矿权成功出让,挂牌起始价19亿元,仙居玄湖矿业有限公司以19.02亿元拿下,溢价200万元。该项目矿区面积0.6082平方千米,出让资源总量5743.73万吨。
已经开始了,没有矿山的水泥企业已经经营不下去,被迫停产。未来,获取矿山的成本越来越高,难度也越来越大,但现在很多的水泥企业,为了弥补水泥业务经营的亏损,把大量本该应用来生产水泥的矿石改成生产骨料,大大加快了矿山资源的消耗的速度,水泥供给的收缩速度也会越来越快。只有海螺水泥这种拥有丰富矿山储备,依然在花大价钱买矿的水泥公司,才会有未来。
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买矿!买矿!应对未来的资源不足,才能成为最大的赢家。长珠三角的石矿价格已经涨到了20-30元/吨,但一些经济相对欠发达地区的石矿暂时还是2-3元/吨,未来,价格向长珠三角看齐是大势所趋。生产一吨水泥,需要1.3吨石灰石,如果一吨石灰石价格高了20-30元,生产一吨水泥的成本就高了30-40元,这样的企业,就完全失去了市场竞争力,成为未来优先淘汰的对象。
现在水泥行业市场环境,大部分水泥公司都是在亏本生产销售,维持市场,只有海螺水泥一吨还能赚30-40元,大部分水泥公司靠的是骨料、混凝土赚取的微薄利润维持不亏,所以,好好的石灰石矿山资源,被用来大量生产骨料,极大地加快了石灰石资源的消耗,很多水泥企业的矿山,会在未来8-10年枯竭,到时再来买矿,一是价格已经大幅上涨,二是工厂周边不一定还有适合生产水泥品位的石灰石矿藏,如果在离工厂较远的地方买矿,又要增加几十元一吨的运费,这样的工厂,更加没有竞争力,只有停产倒闭一条路。所以,这也是我不看好水泥行业,但非常看好海螺水泥的重要原因之一。
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现在,延伸产业链,发展骨料是水泥行业新的增长点,很多企业都在做,但做的方式有所不同。
大多数企业采取的是一种最简单的方式,就是在现有的水泥厂内,利用现有的石灰石矿山资源,建设骨料生产线,直接生产骨料,这种方式,优点是投资省,见效快,缺点是浪费了现有优质石灰石资源,加快了矿山枯竭的速度,对水泥企业未来发展非常不利。
另一种就是海螺水泥和华新水泥最主要的做法,只在部分石灰石资源非常丰富,有能力保障未来20-30年水泥生产资源的基础上还有富余的水泥厂直接投资建设骨料生产线,生产和销售骨料。更多的是通过竞标,获取新的矿石资源(这些资源不一定能生产水泥,但能生产骨料),在新的矿山资源附近建设大型骨料生产基地,不占有水泥生产用的石灰石资源,为企业长期发展留足资源,这样的方式,才会有远大的前途。
骨料毛利率和售价不是高于水泥吗,为什么骨料使用石灰石反而算浪费?
有钱就买,等下一个周期崛起!周期股自有周期!
不知道矿山大批量枯竭要多久
收藏了谢谢
这么高质量的文章,雪球越来越少了