说两句：
年尾最后一周加仓了3万股基蛋生物，基蛋生物至此又成为了俺账户里的绝对重仓（持股数量新高）。过去一年多俺在持有基蛋的过程中，真的是辩证的把基蛋翻过来看回去，里里外外观察了遍，也透过基蛋生物对整个IVD行业有了新的认知。深刻的意识到了个体公司的发展与市场需求、政策需求的高度相关性，公司想要具备成功的可能性，必须做出可能成功的动作和战略。而这一点，正是我对基蛋未来的期待。
一、未来市场增量的展望（国内市场）
昨天写了一篇文章网页链接{分级诊辽之诊断 说两句：众所周知，我们国家人口众多，且面临着加速老龄化的现实趋势。如何提前布局诊断和治疗能力，关系着重要民生问题。但是等... - 雪球 (xueqiu.com)}，主要涉及对于分级诊断的展望。很可惜，看到的朋友寥寥无几。23年12月底，国家十部委联合发布《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》。总体要求是强化基层诊疗能力，应对人口老龄化带来的医疗需求变化。其实这就是一个实施分级诊断的具体方法（以省带县，以县带村，诊疗能力逐级下沉）。
面对加速老龄化的社会，我们很难想象大病小病都去省会医院诊疗所带来的整体社会成本有多大。所以老龄化导致的多发性、慢性疾病的诊断和治疗能力下沉既是未来行业的机会点（增量）也是国家势必要完成的重要政策。
指导意见让我印象最深的就是这段话，基层检查、上级诊断、结果互认，结果互认的前提是什么？基层检查，如果目前能做到结果互认，根本不需要这个指导，做不到结果互认，主要原因是基层检测不够精准，结果不具备参考性。而这正是政策未来需要着力提高的点。考虑到县域医疗市场化运作能够承担的成本水平，谁能够提供成本低且相对精准的检测，谁就能够吃掉这块医疗改革增加的市场增量红利。
二、未来市场增量的展望（国际市场）
从医疗器械这种国产替代后，走出去的产业类型看。我们的出海目标主要是比我们现代化进程晚了十几年或几十年的发展中国家。这些市场的特点就是人口多，医疗基础相对薄弱，成本非常敏感。而这类市场最需要的就是自动化程度高、且价格相对低的产品。
三、对基蛋生物的期待
我投资喜欢追求超额收益，所以最喜欢买，未发生、却有迹象可能发生的长期逻辑。当然从投资的角度看，已经落地的逻辑，纯市场化的低价更有吸引力，但是市场还是相对有效的，不会永远给大家这种机会。多数时间超额还是需要承担一些风险，如果只是时间风险，我认为问题不大。
基蛋生物是我目前看到的在成本控制端，行业里最有潜力的公司。公司试剂原材料高度自给。小发光magicl6000成本低于10万（大佬们的说法是4-5万），getein1600成本低于3万，metis6000成本低于40万（预计规模量产后，成本更低）。可以说是行业内最具潜力的卷王。如果公司的产品能够做稳定，我认为公司就是符合分级诊断和出口需求双增量的最佳选择。
其实我自己投资上算是一个滑头，我清楚的知道市场是通过一个一个的季度报表，玩经营节奏的。但是我很羡慕能够在早期发现比亚迪们的投资者。这种公司没有长期的跟踪和持有，很难抓住公司厚积薄发，加速发展的那一两年的。23年数次想要卖出基蛋生物，又数次复盘后，坚定了持有基蛋生物的信心。我希望自己能够看长一些，再长一些，尽量从产业的角度看IVD，我相信IVD行业的卷王能够像比亚迪们一样，绽放在国内和国际市场上。