说两句：本周做了一些交易性的小调仓，卖出了3000股迪瑞，买入9000股鸡蛋，买入5100股美亚，满仓了。大盘二次触底，但是医疗器械板块依然是小阳春。经济降速阶段，社会增量会非常稀缺，依然长期看好老龄化阶段医疗器械领域的长期增量逻辑。
个股点评：
本周继续聊两句持仓吧，22年多省肝功生化集采落地，本周五多省传染病、性激素、糖化发光集采落地。多省肾功生化也即将落地。生化免疫市场整体的存量格局落定对于行业来说影响深远。说实话作为一个IVD外行投资人，近半年的一些投资决策出现了不少的偏差。但是好在认知是不断提高的，相对于行业人，唯一算得上优势的就是挥刀够快吧（算自嘲吧）。从去年下半年开始，明显感受到了体外诊断行业常规业务成长性在逐渐复苏，但是明显感觉不同企业的复苏节奏有差异。
未来存量格局落地的情况下，如何抢增量将是关键之一。我一直在想这个行业的增量在哪？我猜增量一方面可能是海外业务的拓展，一方面是集采后，仪器投放到试剂产出的投入产出模型变化，导致一些投入产出比变化的企业主动放弃的市场。
对于出海业务的拓展，这个事儿可能需要长远规划，急不来。出海的产品尤其是仪器稳定性、市场认可度、操作便捷度、性价比等都要足够强。而且也需要企业踏踏实实的做本地化投入。
投入产出模型替换最好的例子还是高速生化仪，随着生化试剂的集采，过去进口生化仪的高定价，会造成投放设备的投入产出大幅变化，企业和渠道没办法投放生化仪的前提下，只能放弃需要投放或低价出售的市场。品牌力尚佳的国产生化仪替代空间巨大。当然相同的例子也包括生化免疫流水线。
我自己的判断是2024年或许会迎来IVD常规业务整体板块的全面恢复，除了头部和少数提前复苏的企业，行业整体会在24年显出复苏态势。恰好经历了数年颓势的行业估值已经来到了历史低位，结合市场整体的状况，2024年板块牛市可期。