数据很祥实,也很准确!
本人按550元/克金年均价,银7.4元/克年均价,预判利润大概是增10亿元,但是这个价格是否保守一点,只能是边走边看了。
小结:我按2024年伦敦金均价2,381美元、平均汇率6.94、矿产金产量9吨预测的结果是,银泰黄金2024年归母净利润为24亿元左右,比上年增长68%左右。
注)银泰黄金利润预测的目的是要预测山东黄金利润,本文上对有些利润表项目的预测可能较随性。但,银泰黄金各科目的绝对金额与山东黄金相比较小,且按股权比例计算后并表到山东黄金利润的金额会更小。因此哪怕银泰黄金利润预测的误差较大,但只要不是错的离谱,对山东黄金并表利润的影响不会很大。
$山东黄金(SH600547)$ $山东黄金(01787)$ $银泰黄金(SZ000975)$ #黄金#
说明:以上都是对个人思考过程的记录,难免有差错和遗漏,不作为投资建议。
$山东黄金(SH600547)$ $赤峰黄金(SH600988)$ $银泰黄金(SZ000975)$ 以前给黄金股的估值比较高,PE40~50倍很常见。
因为黄金天然是货币,不像普通商品有销售、库存压力,所以传统上对黄金的未来收益估值时,并不折现。
$银泰黄金(SZ000975)$ 是最喜欢的黄金股,买了卖,卖了买。一年都会搞几次。
银泰黄金和天山铝业、兴业银锡。三个最佳组合。覆盖了有色金属:金、银,铝、锡、锌、铅。
银泰黄金的一季报出了,矿产金销量2.28,全年9亿差不多,一季度矿产金销售价格488元/克,低于530(对应于2381),当然第二季度黄金价格应该高于488,可惜第一季度产量少于2吨算是隐忧。但全年增长68%真差不多!
我觉得算的没问题,银泰估值便宜点,但2025年扩产能能力不如山东黄金,各有优势吧,赤峰黄金和港股的招金矿业也都被市场大幅逼空了,但这时,应该谨慎。
想问问定增什么时候能过?
可信度很大
最大的变量是金价,如果这边是半山腰,那么连带着经济储量都要增加,最终无法预测
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