美元进入贬值周期,人民币重新开启升值模式,外资这周加速流入中国资产——这就是我反复强调7.2附近的人民币不需要担心贬值压力的预判,反而这个人民币会变成潜在升值的潜力,外资抄底中国资产的阻力反而会更小。
中国经济没这么差,美国经济也没这么好;中美货币政策的差异也没这么可怕。回首再看,其实都是预期内的事情。但是市场就容易过度反应,虽然也是符合人之常情。
继续稳步加仓买入中国优质核心资产,才是熊市里面最该做的事情。好行业,好公司很多,但是好价格,是很难遇到的。今年的这种机会,是五年一遇甚至十年一遇级别的大机会的;错过了,未来肯定是要后悔的。天降黄金,该用超级大盆去接,而不是拿着一个小碗去接。
消费/医药/新能源/风电/光伏等等新老赛道股,基本上都是已经杀估值杀到了低估值;这样的好价格,是不常有的。
很多人担心中美冲突担心政治经济问题担心中国经济中国国运问题,但是于我而言,其实答案早就是明确的,笃定的,踏实的,虽然或许是非理性的笃定和踏实——只不过,这么多年以来,我的笃定都是被验证对的,特别是市场特别悲观的时候。
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