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回复@秘境之钥: $茂业国际(00848)$ 商业地产4折都未必能卖出,百盛轻资产,打折影响小。16年黄老板大收购我没说他错,倒是经历了疫情的现在,茂业真不行了。三季报最好的茂业商业不赚钱,去年不是因为年报拆迁也是不行的。你知道茂业待售物业里面有多少资本化的利息吗?每年6-7千万增加,而未来每年只能卖掉5亿左右,卖光要15年。扣掉商誉,其他应收,投资地产打折,商业城退市,优依购持续亏损,盛京银行股份脚踝斩,但债务是刚性的,所以茂业真实pb不低。有2毛以上机会我认赔,其他我也不想说了,我把数年研究成果都写上来了,看得懂的人自己斟酌。再说了,你看见有机构买入吗?这种盘面,有任何一个小机构就起来了,问题是真没机构买//@秘境之钥:回复@Kratos李:茂业买使用的A股公司的资金,A股收购一向大手大脚,并不是茂业一家公司,也算中规中矩吧。16年时其实各行各业都很景气,扩张一下没什么错。黄老板16年后几乎没有任何大的收购,已经是先知先觉,比国内90%的房地产公司冷静了。现在茂业又没暴雷,每年现金流都有10多亿[很赞]
引用:
2023-11-02 13:22
如题,其实是两个问题?一、$茂业国际(00848)$ 是否经营良好?二、估值低吗?其实我是被骗进来的,早上看见卖一挂的颇低,结果自己贪便宜的老毛病又犯了,不管3721一冲动一梭子把卖一给清了。买了后看@Kratos李 的帖子备受打击,马上又想转手卖出去,算了,死马当活马医,先看看财报吧。
先回...

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2023-11-04 23:29

刚提到百盛,新世界,他们真实债务才多少,跟茂业压根不是一个数量级的。百盛都是小而精,光是上海两家门店就抵得过茂业三线城市10家,坪效相比茂业高太多了。原来经济好,体量越大越好。风水轮流转,现在越是轻资产风险越小,越安全。

2023-11-04 23:05

现在实在卖不出去,总有主力憋不住的时候,遇到爆拉我就都给他,换股!我3毛不到的成本,2毛卖也就顶多亏3成

2023-11-04 23:19

茂业目前虽不至于爆雷,但未来肯定是举步艰难。入坑多年,从对他信心满满开始,经历3年疫情,如今的情况已经不同往日了。自己的错误自己承担。