成府路一号

讨论

现在9万的碳酸锂不太可能到底，只有少数高成本矿商减产或放慢开发速度，这远远不够。
大部分生产商还没亏现金成本，盐湖锂因为成本优势扩产速度不停，需求端又放缓。今年插混大行其道，尤其比亚迪dmi5.0横空出世，而纯电增速才10%，这就要了命了。说句不好听的，今年的碳酸锂期货合约敢拉上十...

讨论

氧化铝3850左右放空，近月择低做多作为对冲。这个策略目前看问题不大。
碳酸锂期货价比较乐观，但个人感觉没这么快见底。现在9万的现货价大部分生产商还是获利的，已经在建的，刚投产的产能不可能随随便便停下。现货估计要跌破8万并且保持至少几个月，要相信周期的力量。国内新能源车市占率快...

讨论

国内白酒企业走不出国门，在一个长期萎缩内卷的市场里，没资格和国外那些酒企同样估值。而且国内资本市场先天不足，后天又不保护投资者利益。什么时候真正做到了以投资者为本才有希望。
很多大v吹茅台五粮液等，什么生意模式好，永远不可能亏，账上多少现金，股息率巴拉巴拉的。或许有道理，但...

讨论

半年? 看你这四处出击的风格，我觉得一周都拿不到。。。

讨论

政府可以破产，可以重组债务。财阀又不会。。把钱搞到自己兜里才是最重要的。 所以美债要维持不下去时，大资本会想什么招保留自己的财富呢? 目前是美股和各种资产，以后呢?

讨论

期货和股票市场都有许多错误定价的机会。但期货由于有交割的保护，使价格会向现货靠拢，不完全是资金盘钱多说了算。 主要方向看对了，控制好杠杆，赚钱比股票轻松。 而且花时间做的功课更容易体现在回报上。 a股实在是把人恶心坏了。
氧化铝目前远近合约都同涨同跌的。个人认为年底时不太可能...

讨论

买了就使劲吹，势头不对就跑路。见惯了。前几年看他重仓港股物业股，也是分析的头头是道，大谈价值，结果不也割掉了，再也不谈了。

讨论

国内消费萎靡，消费升级的故事破灭了，白电还有出海的希望，伊利基本没有。 公司经营得当的话，未来有保障。但这种事谁说的请呢。

讨论

国产铝土矿和进口矿差别较大。理论上用进口矿成本是更低的（品味高，含硅少），但是国产设备参数是适配国产矿的，要适应进口矿短期内存在一定问题，这推高了使用成本。 所以文章对氧化铝价格的估算还是偏乐观。个人预计年底就得回落到3200以下。留个痕，年底再来看。

讨论

空了些氧化铝，a股做多锑股。几内亚这几年铝土矿扩产太猛。国内资源衰竭厉害带来的这波氧化铝暴涨行情恐怕持续不了多久。最慢年底，恐怕氧化铝就得跌回3200一线（用国内矿的氧化铝成本线）。
锑吹响了资源衰减号角，锡还有多久呢？华锡有色有锡有锑，还有集团矿注入预期，值得关注。

讨论

这么搞下去，黄金大行情还在后面?

讨论

感觉空远期合约更稳，但没有对手盘，摩擦成本太高。

讨论

回复@钱的格律诗: 大股东的业绩承诺肯定完成不了，而且大股东就4亿股，上哪弄19亿来补偿上市公司呢？//@钱的格律诗:回复@鸡狗刺客:你知道为嘛这么便宜卖给上市公司不，就是开发成本高。文章里把逻辑这个事都解释过了。大股东明年就要把19亿吐出来还给上市公司。这不也是一个利好。金矿成形就是从地...

讨论

回复@明月崖: 国内铝土矿静态开采年限只有7年了。越往后品位越低，开采越难。看现在这个国内氧化铝成本没啥意义。
以后对进口依赖度越来越高，在进口铝土矿逐渐补足缺口前，氧化铝恐怕还要高位震荡。//@明月崖:回复@武士刀:刀，氧化铝产线和铝土矿品味有关，山西河南铝土矿停产后，对应的这些...

讨论

回复@股市palantir: 生猪2407快交割了，但今天收盘暴跌到17070。这贴水也太多了，难以理解。//@股市palantir:回复@海盐南叶:2407马上到交割月了，肯定要贴水。另外生猪的交割地有四川，虽然四川贴水200点，但是目前四川那边的标猪现货价格已经低于18元/公斤了。

讨论

回复@黄昏粥可温: 大股东长期利用上市公司来吸血捞钱。买的矿全是假的概率不高，但这么多年了也不赚钱，要么经营能力不行，要么人品不行钱全搞到自己手上了亏损放到上市公司，要么兼而有之。
光看账面数据，断不至于业绩这么烂。别的矿企，谁有这么差业绩。//@黄昏粥可温:回复@TS2023:将老姚团...

讨论

和工业金属不同，整个锑市场规模很小。一年算15万吨好了，一吨按12万，也就180亿人民币总规模。 涨到30万也就450亿人民币，60多亿美元。 这意味着什么呢: 容易操纵和围猎。 即使不论供需，只要有投机资金屯点货，制造认为紧缺氛围，就可以暴涨，就可以在股票市场获利更多。

讨论

俄罗斯缺钱缺疯了吧。明知道锑紧缺，刚开涨第一年就把库存全给卖了。 还有个锡也是，喊储量衰竭紧缺多少年了，结果蹦出个缅矿，不计后果疯狂采。